Рынок древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ, ОСБ) и фанеры 2007-2009

Название исследования:	Рынок древесных плит (ДСП, ДВП, МДФ, ОСБ) и фанеры 2007-2009
Дата выхода отчета:	11 Июня 2008
География исследования:	Россия
Период исследования:	2007-2008
Количество страниц:	134
Язык отчета:	Русский
Стоимость, руб.:	19300
Способ предоставления:	электронный
Получить обновление отчета	Получить бесплатную демо-версию

Полное описание отчёта

По оценке «Экспресс–Обзор», объём российского рынка древесных плит и клееной фанеры в 2007 году увеличился в стоимостном выражении на 34,5%, а в натуральном — на 13,6%.

В производстве плит несомненным лидером являются древесностружечные плиты (ДСП). Несмотря на то, что их доля в общем объёме производства сокращается из года в год, в 2007 году она составила 69% в натуральном выражении. При этом 70% ДСП производятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Основной объём продаж плит также приходится на ДСП – около 50% в стоимостном выражении в 2007 году.

Самым динамичным сегментом по темпам роста объёма производства являются древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ): среднегодовой темп прироста составляет 96,6% в натуральном выражении. Фанера занимает чуть больше четверти от общего выпуска плит и фанеры в натуральном выражении.

Стоит отметить увеличение доли МДФ в общем выпуске плит (на 8 процентных пунктов за последние три года) и снижение доли фанеры в 2006 и 2007 годах. Сокращение выпуска фанеры обусловлено сырьевым кризисом в конце 2006 года, когда из-за неблагоприятных погодных условий лесозаготовительные предприятия не смогли обеспечить фанерную промышленность необходимым объёмом сырья.

Отечественные производители отправляют заграницу в натуральном выражении в 1,65 раза больше плит и фанеры, чем поставляют на российский рынок иностранные компании. Такая разница объясняется, в первую очередь, достаточным количеством фанеры на отечественном рынке и ее хорошим качеством. По итогам 2007 года доля фанеры в общем объеме импорта составила всего 5,6%, а к 2009 году она снизится до 3%. Основным импортоориентированным сегментом является сегмент плит МДФ, который занимал в 2007 году чуть больше половины импорта (51,2%) в натуральном выражении.

В отличие от импорта, в структуре экспорта фанера преобладала — в 2007 году на нее пришлось 2/3 всего объема экспорта. Но уже к 2009 году этот показатель приблизится к 50%. На фоне сокращения доли экспорта фанеры наблюдается тенденция увеличения доли экспорта ДСП.

Объем продаж ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в 2007 году составил 300 тыс. куб. м. Этот вид плит в России пока не производится, поэтому существующий спрос удовлетворяется за счёт импортной продукции. Однако в ближайшее время эксперты прогнозируют активное развитие производства плит ОСБ: планируется запуск не менее 15-ти инвестиционных проектов.

Обзор рынка древесных плит и фанеры состоит из 7 частей:

• Характеристики рынка древесных плит и фанеры (без учета плит ОСБ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка древесностружечных плит (ДСП, в т.ч. ЛДСП) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка древесноволокнистых плит (ДВП) (без учета плит МДФ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; описание инвестиционных проектов по производству плит МДФ; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка ориентированно – стружечных плит (ОСБ) (объём импорта/рынка, описание инвестиционных проектов по производству плит ОСБ, прогноз развития до 2009 года)

• Обзор рынка клееной фанеры (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Описание основных производителей и игроков на рынке древесных плит и фанеры (24 компании)

Подробное оглавление/содержание отчёта

Перечень приложений

Список таблиц

Таблица 1. Динамика и прогноз средней цены производителей на плиты МДФ, руб./куб. м, 2004-2009 18

Таблица 2. Основные показатели производства (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 19

Таблица 3. Динамика объёма производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 19

Таблица 4. Динамика структуры производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 20

Таблица 5. Основные показатели экспорта (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 21

Таблица 6. Динамика объёма экспорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 22

Таблица 7. Динамика структуры экспорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 23

Таблица 8. Основные показатели импорта (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена импорта) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 24

Таблица 9. Динамика объёма импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 24

Таблица 10. Динамика структуры импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 26

Таблица 11. Основные показатели рынка (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 27

Таблица 12. Динамика объёма рынка (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 27

Таблица 13. Динамика структуры рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 28

Таблица 14. Структура рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении (импортные/отечественные материалы), %, 2004-2007 30

Таблица 15. Прогноз основных показателей рынка плит и фанеры (производство, импорт, экспорт, потребление) в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2006-2009 31

Таблица 16. Прогноз основных показателей рынка плит и фанеры (производство, импорт, экспорт, потребление) в стоимостном выражении, 2006-2009 32

Таблица 17. Прогноз основных показателей структуры рынка плит и фанеры в натуральном выражении, %, 2006-2009 33

Таблица 18. Прогноз основных показателей структуры рынка плит и фанеры в стоимостном выражении, %, 2006-2009 33

Таблица 19. Прогноз структуры рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении (импортные/отечественные материалы), %, 2006-2009 38

Таблица 20. Основные показатели производства (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 40

Таблица 21. Динамика структуры производства ДСтП по федеральным округам в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2005-2007 41

Таблица 22. Структура производства ДСтП по предприятиям в натуральном выражении, 2006 44

Таблица 23. Основные показатели экспорта (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 45

Таблица 24. Динамика структуры экспорта ДСтП по основным странам в натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 48

Таблица 25. Основные показатели импорта (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена импорта) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 51

Таблица 26. Основные показатели рынка (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 52

Таблица 27. Структура рынка ДСтП и ЛДСтП (импортные/отечественные плиты) в натуральном выражении, %, 2002-2007 56

Таблица 28. Прогноз основных показателей рынка ДСтП и ЛДСтП (производство, экспорт, импорт, потребление) в натуральном выражении, 2006-2009 57

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объёма производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 17

Рисунок 2. Динамика объёма экспорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 20

Рисунок 3. Динамика объёма импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 22

Рисунок 4. Динамика объёма рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 25

Рисунок 5. Структура рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры натуральном выражении (импортные/отечественные материалы), %, 2007 28

Рисунок 6. Динамика объёма производства ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2002-2007 35

Рисунок 7. Доля ЛДСтП в общем объёме производства ДСтП в натуральном выражении, % 36

Рисунок 8. Динамика объёма производства ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 37

Рисунок 9. Доля ЛДСтП в общем объёме производства ДСтП в стоимостном выражении, %, 2007 37

Рисунок 10. Структура производства ДСтП по федеральным округам в натуральном выражении, %, 2007 39

Рисунок 11. Структура производства ДСтП по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006 41

Рисунок 12. Динамика объёма экспорта ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2002 — 2007 42

Рисунок 13. Доля ЛДСтП в общем объёме экспорта ДСтП в натуральном выражении,. %, 2007 42

Рисунок 14. Динамика объёма экспорта ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м 43

Рисунок 15. Структура экспорта ДСтП (страны СНГ/страны дальнего зарубежья) в натуральном выражении, %, 2007 44

Рисунок 16. Динамика объёма импорта ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м 46

Рисунок 17. Доля ЛДСтП в общем объёме импорта ДСтП в натуральном выражении, %, 2007 46

Рисунок 18. Динамика объёма импорта ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 47

Рисунок 19. Доля ЛДСтП в общем объёме импорта ДСтП в стоимостном выражении, %, 2007 47

Рисунок 20. Динамика объёма рынка ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2002-2007 49

Рисунок 21. Доля ЛДСтП в общем объёме рынка ДСтП в натуральном выражении, %, 2007 49

Рисунок 22. Динамика объёма рынка ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 50

Рисунок 23. Доля ЛДСтП в общем объёме рынка ДСтП в стоимостном выражении, %, 2007 50

Рисунок 24. Структура рынка ДСтП (импортные/отечественные плиты) в натуральном выражении, %, 2007 51

Рисунок 25. Динамика объёма производства ДВП (без учёта плит МДФ) в натуральном выражении, млн. кв. м, 2002-2007 60

Рисунок 26. Структура производства ДВП (без учёта плит МДФ) по федеральным округам в натуральном выражении, %, 2007 61

Рисунок 27. Структура производства ДВП по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006 62

Рисунок 28. Динамика объёма экспорта ДВП (без учёта плит МДФ) в натуральном выражении, млн. кв. м, 2002 — 2007 64

 

Полное описание отчёта

По оценке «Экспресс–Обзор», объём российского рынка древесных плит и клееной фанеры в 2007 году увеличился в стоимостном выражении на 34,5%, а в натуральном — на 13,6%.

В производстве плит несомненным лидером являются древесностружечные плиты (ДСП). Несмотря на то, что их доля в общем объёме производства сокращается из года в год, в 2007 году она составила 69% в натуральном выражении. При этом 70% ДСП производятся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Основной объём продаж плит также приходится на ДСП – около 50% в стоимостном выражении в 2007 году.

Самым динамичным сегментом по темпам роста объёма производства являются древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ): среднегодовой темп прироста составляет 96,6% в натуральном выражении. Фанера занимает чуть больше четверти от общего выпуска плит и фанеры в натуральном выражении.

Стоит отметить увеличение доли МДФ в общем выпуске плит (на 8 процентных пунктов за последние три года) и снижение доли фанеры в 2006 и 2007 годах. Сокращение выпуска фанеры обусловлено сырьевым кризисом в конце 2006 года, когда из-за неблагоприятных погодных условий лесозаготовительные предприятия не смогли обеспечить фанерную промышленность необходимым объёмом сырья.

Отечественные производители отправляют заграницу в натуральном выражении в 1,65 раза больше плит и фанеры, чем поставляют на российский рынок иностранные компании. Такая разница объясняется, в первую очередь, достаточным количеством фанеры на отечественном рынке и ее хорошим качеством. По итогам 2007 года доля фанеры в общем объеме импорта составила всего 5,6%, а к 2009 году она снизится до 3%. Основным импортоориентированным сегментом является сегмент плит МДФ, который занимал в 2007 году чуть больше половины импорта (51,2%) в натуральном выражении.

В отличие от импорта, в структуре экспорта фанера преобладала — в 2007 году на нее пришлось 2/3 всего объема экспорта. Но уже к 2009 году этот показатель приблизится к 50%. На фоне сокращения доли экспорта фанеры наблюдается тенденция увеличения доли экспорта ДСП.

Объем продаж ориентированно-стружечных плит (ОСБ) в 2007 году составил 300 тыс. куб. м. Этот вид плит в России пока не производится, поэтому существующий спрос удовлетворяется за счёт импортной продукции. Однако в ближайшее время эксперты прогнозируют активное развитие производства плит ОСБ: планируется запуск не менее 15-ти инвестиционных проектов.

Обзор рынка древесных плит и фанеры состоит из 7 частей:

• Характеристики рынка древесных плит и фанеры (без учета плит ОСБ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка древесностружечных плит (ДСП, в т.ч. ЛДСП) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка древесноволокнистых плит (ДВП) (без учета плит МДФ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; описание инвестиционных проектов по производству плит МДФ; прогноз развития до 2009 года)

• Характеристики рынка ориентированно – стружечных плит (ОСБ) (объём импорта/рынка, описание инвестиционных проектов по производству плит ОСБ, прогноз развития до 2009 года)

• Обзор рынка клееной фанеры (объём производства; объём экспорта; объём импорта; объём рынка; прогноз развития до 2009 года)

• Описание основных производителей и игроков на рынке древесных плит и фанеры (24 компании)

Подробное оглавление/содержание отчёта

Перечень приложений

Список таблиц

Таблица 1. Динамика и прогноз средней цены производителей на плиты МДФ, руб./куб. м, 2004-2009 18

Таблица 2. Основные показатели производства (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 19

Таблица 3. Динамика объёма производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 19

Таблица 4. Динамика структуры производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 20

Таблица 5. Основные показатели экспорта (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 21

Таблица 6. Динамика объёма экспорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 22

Таблица 7. Динамика структуры экспорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 23

Таблица 8. Основные показатели импорта (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена импорта) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 24

Таблица 9. Динамика объёма импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 24

Таблица 10. Динамика структуры импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 26

Таблица 11. Основные показатели рынка (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена) плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры, 2002-2007 27

Таблица 12. Динамика объёма рынка (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном и стоимостном выражении по сегментам, 2004-2007 27

Таблица 13. Динамика структуры рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры по сегментам, %, 2004-2007 28

Таблица 14. Структура рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении (импортные/отечественные материалы), %, 2004-2007 30

Таблица 15. Прогноз основных показателей рынка плит и фанеры (производство, импорт, экспорт, потребление) в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2006-2009 31

Таблица 16. Прогноз основных показателей рынка плит и фанеры (производство, импорт, экспорт, потребление) в стоимостном выражении, 2006-2009 32

Таблица 17. Прогноз основных показателей структуры рынка плит и фанеры в натуральном выражении, %, 2006-2009 33

Таблица 18. Прогноз основных показателей структуры рынка плит и фанеры в стоимостном выражении, %, 2006-2009 33

Таблица 19. Прогноз структуры рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении (импортные/отечественные материалы), %, 2006-2009 38

Таблица 20. Основные показатели производства (объём производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена производителей) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 40

Таблица 21. Динамика структуры производства ДСтП по федеральным округам в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2005-2007 41

Таблица 22. Структура производства ДСтП по предприятиям в натуральном выражении, 2006 44

Таблица 23. Основные показатели экспорта (объём экспорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена экспорта) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 45

Таблица 24. Динамика структуры экспорта ДСтП по основным странам в натуральном и стоимостном выражении, 2002-2007 48

Таблица 25. Основные показатели импорта (объём импорта в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена импорта) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 51

Таблица 26. Основные показатели рынка (объём рынка в натуральном и стоимостном выражении, средневзвешенная цена) ДСтП и ЛДСтП, 2002-2007 52

Таблица 27. Структура рынка ДСтП и ЛДСтП (импортные/отечественные плиты) в натуральном выражении, %, 2002-2007 56

Таблица 28. Прогноз основных показателей рынка ДСтП и ЛДСтП (производство, экспорт, импорт, потребление) в натуральном выражении, 2006-2009 57

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика объёма производства плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 17

Рисунок 2. Динамика объёма экспорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 20

Рисунок 3. Динамика объёма импорта плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 22

Рисунок 4. Динамика объёма рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 25

Рисунок 5. Структура рынка плит (ДСтП, ДВП, МДФ) и фанеры натуральном выражении (импортные/отечественные материалы), %, 2007 28

Рисунок 6. Динамика объёма производства ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2002-2007 35

Рисунок 7. Доля ЛДСтП в общем объёме производства ДСтП в натуральном выражении, % 36

Рисунок 8. Динамика объёма производства ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 37

Рисунок 9. Доля ЛДСтП в общем объёме производства ДСтП в стоимостном выражении, %, 2007 37

Рисунок 10. Структура производства ДСтП по федеральным округам в натуральном выражении, %, 2007 39

Рисунок 11. Структура производства ДСтП по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006 41

Рисунок 12. Динамика объёма экспорта ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2002 — 2007 42

Рисунок 13. Доля ЛДСтП в общем объёме экспорта ДСтП в натуральном выражении,. %, 2007 42

Рисунок 14. Динамика объёма экспорта ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м 43

Рисунок 15. Структура экспорта ДСтП (страны СНГ/страны дальнего зарубежья) в натуральном выражении, %, 2007 44

Рисунок 16. Динамика объёма импорта ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м 46

Рисунок 17. Доля ЛДСтП в общем объёме импорта ДСтП в натуральном выражении, %, 2007 46

Рисунок 18. Динамика объёма импорта ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 47

Рисунок 19. Доля ЛДСтП в общем объёме импорта ДСтП в стоимостном выражении, %, 2007 47

Рисунок 20. Динамика объёма рынка ДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2002-2007 49

Рисунок 21. Доля ЛДСтП в общем объёме рынка ДСтП в натуральном выражении, %, 2007 49

Рисунок 22. Динамика объёма рынка ЛДСтП в натуральном выражении, тыс. куб. м, 2004-2007 50

Рисунок 23. Доля ЛДСтП в общем объёме рынка ДСтП в стоимостном выражении, %, 2007 50

Рисунок 24. Структура рынка ДСтП (импортные/отечественные плиты) в натуральном выражении, %, 2007 51

Рисунок 25. Динамика объёма производства ДВП (без учёта плит МДФ) в натуральном выражении, млн. кв. м, 2002-2007 60

Рисунок 26. Структура производства ДВП (без учёта плит МДФ) по федеральным округам в натуральном выражении, %, 2007 61

Рисунок 27. Структура производства ДВП по предприятиям в натуральном выражении, %, 2006 62

Рисунок 28. Динамика объёма экспорта ДВП (без учёта плит МДФ) в натуральном выражении, млн. кв. м, 2002 — 2007 64