| Название исследования: | Обзор российского рынка бурового оборудования 2008-1 половина 2009 гг. |
|---|---|
| Дата выхода отчета: | 22 Сентября 2009 |
| География исследования: | Россия |
| Период исследования: | 2008-1 половина 2009 гг. |
| Количество страниц: | 68 |
| Язык отчета: | Русский |
| Стоимость, руб.: | 29900 |
| Способ предоставления: | электронный |
| Получить обновление отчета | Получить бесплатную демо-версию (473.36kB) |
Полное описание отчёта
Компания B2B Research провела исследование российского рынка бурового оборудования.
Российский рынок бурового оборудования на протяжении 2008 года (за исключением IV квартала 2008 года) демонстрировал стабильную динамику развития. Рост рынка в 2008 году по отношению к 2007 году (с учетом кризисного IV квартала 2008 года) составил от 10% до 20%.
В развитие рынка в 2008 году было характерно усиление позиций бурового оборудования зарубежного производства, что было вызвано ростом, в первую очередь, китайских производителей, а также мировых лидеров из стран Европы. Доля импорта в структуре рынка бурового оборудования в 2008 году составляла около 49%.
Отечественные производители сохранили лидирующие позиции в структуре российского рынка в 2008 году (около 51%), однако все более возрастающая доля импорта может, по прогнозам экспертов, привести к серьезным структурным изменениям в соотношении продукции в разрезе происхождения.
В общем объеме рынка доминирующую долю занимало самоходное оборудование (58% в 2008 году и 60% в 1 половине 2009 года). Данный вид оборудования применяется в различных целях и отличается мобильностью.
В 2009-2010 годах эксперты прогнозировали сохранение темпов роста рынка бурового оборудования на уровне 2008 года. Однако мировой финансовый кризис, в который вступила российская экономика в IV квартале 2008 года, существенно скорректировал прогнозы. Согласно оценкам экспертов, в 2009 году сокращение объема рынка бурового оборудования может достигнуть 50%.
Предлагаемое исследование подробно рассматривает все аспекты рынка буровых насосов:
— Дана общая характеристика рынка бурового оборудования в целом и смежных рынков;
— Рассмотрена структура рынка (включая объёмы производства и экспорта-импорта продукции, положения основных игроков, ценовая и потребительская сегментация)
— Даны тенденции развития, исторические данные и прогноз
— Дан обзор систем дистрибуции
— Представлены профили основных игроков рынка
Цель исследования
Оценка состояния рынка бурового оборудования, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
— Самоходное буровое оборудование
— Несамоходное буровое оборудование
— Прочее буровое оборудование (включающее буровое оборудование для мини-погрузчиков, буровое оборудование для проведения строительных работ, буровое оборудование для горизонтального бурения, модульные буровые установки, оборудование для проходки скважин, бурильно-крановое оборудование, навесное, погружное и др.)
Методология исследования
1. Сбор и анализ вторичных источников информации:
— Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
— Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
— Специализированные базы данных;
— Отраслевая статистика;
— Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
— Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2. Экспертные интервью с участниками рынка: производителями, импортерами, дистрибуторами, представителями ассоциаций/союзов, специализированных СМИ, отраслевых институтов, отдельными отраслевыми экспертами.
Подробное оглавление/содержание отчёта
№ Раздела
Раздел 1. Характеристика проекта 6
— Методология 6
— Цель 6
— Задачи 6
— Объект (сегмент рынка) 6
— География 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка 10
2.1 Современное состояние рынка бурового оборудования 10
2.2 Факторы развития рынка 11
Раздел 3. Структурный анализ 13
3.1 Объем и структура рынка в натуральном выражении 13
3.2 Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 14
3.3 Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 16
3.4 Сегментация объема рынка в разрезе производителей 18
3.5 Импорт бурового оборудования 20
3.5.1 Сегментация импорта оборудования в разрезе
ассортимента сегментации 22
3.5.2 Сегментация импорта оборудования в разрезе стран происхождения 24
3.5.3 Сегментация импорта оборудования в разрезе производителей 27
3.6 Экспорт бурового оборудования 30
3.6.1 Сегментация экспорта оборудования в разрезе ассортиментной сегментации 31
3.6.2 Сегментация экспорта оборудования в разрезе стран назначения 34
3.7 Отечественное производство на рынке бурового оборудования 35
3.7.1 Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе ассортиментной сегментации 37
3.7.2 Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе производителей 39
Раздел 4. Профили ключевых производителей 42
4.1.1 ОАО «Машиностроительный завод им. Воровского» 42
4.1.2 ОАО «Геомаш» 43
4.1.3 ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»
44
4.1.4 Atlas Copco 46
4.1.5 Bauer Maschinen Gmbh 47
4.1.6 Sandvik Mining and Construction Oy 49
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка 51
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели 53
1.1 ВВП 53
1.2 Основные показатели промышленного производства 54
1.3 ВЭД 56
1.4 Россия и ВТО 58
1.5 Инфляция 59
1.6 Смежные рынки 60
1.6.1. Металлургия 60
1.6.2. Нефтегазовая отрасль 64
1.6.3. Геологоразведка 66
Перечень приложений
Таблицы
Таблица 1 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008 – 1 половина 2009 гг.
Таблица 2 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 3 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 4 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 5 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 6 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 7 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 8 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 9 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 10 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 11 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 12 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 13 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 14 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 15 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 16 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 17 Динамика отечественного производства бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 18 Динамика отечественного производства бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 19 Динамика отечественного производства бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 20 Валовой внутренний продукт
Таблица 21 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 22 Индексы цен и физических объемов экспорта товаров*(в % к предыдущему году)
Таблица 23 Индексы цен и физических объемов импорта товаров*(в % к предыдущему году)
Таблица 24 Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Таблица 25 Индексы цен производителей промышленных товаров (в % к предыдущему году)
Диаграммы
Диаграмма 1 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 2 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 3 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, % 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 4 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе происхождения продукции, шт., 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 5 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе происхождения продукции, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 6 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе производителей, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 7 Динамика импорта бурового оборудования, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 8 Динамика доли импорта бурового оборудования в объеме рынка, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 9 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 10 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 11 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе стран происхождения, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 12 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе импортеров, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 13 Динамика экспорта бурового оборудования, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 14 Динамика экспорта бурового оборудования, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 15 Динамика экспорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 16 Динамика экспорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 17 Динамика экспорта бурового оборудования в разрезе стран назначения, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 18 Динамика отечественного производства бурового оборудования, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 19 Динамика отечественного производства бурового оборудования, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 20 Динамика отечественного производства бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 21 Динамика отечественного производства бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 22 Динамика отечественного производства бурового оборудования в разрезе производителей, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Полное описание отчёта
Компания B2B Research провела исследование российского рынка бурового оборудования.
Российский рынок бурового оборудования на протяжении 2008 года (за исключением IV квартала 2008 года) демонстрировал стабильную динамику развития. Рост рынка в 2008 году по отношению к 2007 году (с учетом кризисного IV квартала 2008 года) составил от 10% до 20%.
В развитие рынка в 2008 году было характерно усиление позиций бурового оборудования зарубежного производства, что было вызвано ростом, в первую очередь, китайских производителей, а также мировых лидеров из стран Европы. Доля импорта в структуре рынка бурового оборудования в 2008 году составляла около 49%.
Отечественные производители сохранили лидирующие позиции в структуре российского рынка в 2008 году (около 51%), однако все более возрастающая доля импорта может, по прогнозам экспертов, привести к серьезным структурным изменениям в соотношении продукции в разрезе происхождения.
В общем объеме рынка доминирующую долю занимало самоходное оборудование (58% в 2008 году и 60% в 1 половине 2009 года). Данный вид оборудования применяется в различных целях и отличается мобильностью.
В 2009-2010 годах эксперты прогнозировали сохранение темпов роста рынка бурового оборудования на уровне 2008 года. Однако мировой финансовый кризис, в который вступила российская экономика в IV квартале 2008 года, существенно скорректировал прогнозы. Согласно оценкам экспертов, в 2009 году сокращение объема рынка бурового оборудования может достигнуть 50%.
Предлагаемое исследование подробно рассматривает все аспекты рынка буровых насосов:
— Дана общая характеристика рынка бурового оборудования в целом и смежных рынков;
— Рассмотрена структура рынка (включая объёмы производства и экспорта-импорта продукции, положения основных игроков, ценовая и потребительская сегментация)
— Даны тенденции развития, исторические данные и прогноз
— Дан обзор систем дистрибуции
— Представлены профили основных игроков рынка
Цель исследования
Оценка состояния рынка бурового оборудования, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
— Самоходное буровое оборудование
— Несамоходное буровое оборудование
— Прочее буровое оборудование (включающее буровое оборудование для мини-погрузчиков, буровое оборудование для проведения строительных работ, буровое оборудование для горизонтального бурения, модульные буровые установки, оборудование для проходки скважин, бурильно-крановое оборудование, навесное, погружное и др.)
Методология исследования
1. Сбор и анализ вторичных источников информации:
— Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
— Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
— Специализированные базы данных;
— Отраслевая статистика;
— Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
— Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2. Экспертные интервью с участниками рынка: производителями, импортерами, дистрибуторами, представителями ассоциаций/союзов, специализированных СМИ, отраслевых институтов, отдельными отраслевыми экспертами.
Подробное оглавление/содержание отчёта
№ Раздела
Раздел 1. Характеристика проекта 6
— Методология 6
— Цель 6
— Задачи 6
— Объект (сегмент рынка) 6
— География 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка 10
2.1 Современное состояние рынка бурового оборудования 10
2.2 Факторы развития рынка 11
Раздел 3. Структурный анализ 13
3.1 Объем и структура рынка в натуральном выражении 13
3.2 Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации 14
3.3 Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 16
3.4 Сегментация объема рынка в разрезе производителей 18
3.5 Импорт бурового оборудования 20
3.5.1 Сегментация импорта оборудования в разрезе
ассортимента сегментации 22
3.5.2 Сегментация импорта оборудования в разрезе стран происхождения 24
3.5.3 Сегментация импорта оборудования в разрезе производителей 27
3.6 Экспорт бурового оборудования 30
3.6.1 Сегментация экспорта оборудования в разрезе ассортиментной сегментации 31
3.6.2 Сегментация экспорта оборудования в разрезе стран назначения 34
3.7 Отечественное производство на рынке бурового оборудования 35
3.7.1 Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе ассортиментной сегментации 37
3.7.2 Сегментация отечественного производства оборудования в разрезе производителей 39
Раздел 4. Профили ключевых производителей 42
4.1.1 ОАО «Машиностроительный завод им. Воровского» 42
4.1.2 ОАО «Геомаш» 43
4.1.3 ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»
44
4.1.4 Atlas Copco 46
4.1.5 Bauer Maschinen Gmbh 47
4.1.6 Sandvik Mining and Construction Oy 49
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка 51
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели 53
1.1 ВВП 53
1.2 Основные показатели промышленного производства 54
1.3 ВЭД 56
1.4 Россия и ВТО 58
1.5 Инфляция 59
1.6 Смежные рынки 60
1.6.1. Металлургия 60
1.6.2. Нефтегазовая отрасль 64
1.6.3. Геологоразведка 66
Перечень приложений
Таблицы
Таблица 1 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008 – 1 половина 2009 гг.
Таблица 2 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 3 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе происхождения продукции, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 4 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 5 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 6 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 7 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 8 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 9 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран происхождения, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 10 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 11 Динамика импорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе импортеров, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 12 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 13 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 14 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 15 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 16 Динамика экспорта бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе стран назначения, РФ, 2008 по полугодиям — 1 половина 2009 гг.
Таблица 17 Динамика отечественного производства бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 18 Динамика отечественного производства бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе ассортиментной сегментации, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 19 Динамика отечественного производства бурового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Таблица 20 Валовой внутренний продукт
Таблица 21 Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 22 Индексы цен и физических объемов экспорта товаров*(в % к предыдущему году)
Таблица 23 Индексы цен и физических объемов импорта товаров*(в % к предыдущему году)
Таблица 24 Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Таблица 25 Индексы цен производителей промышленных товаров (в % к предыдущему году)
Диаграммы
Диаграмма 1 Динамика российского рынка бурового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 2 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 3 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, % 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 4 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе происхождения продукции, шт., 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 5 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе происхождения продукции, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 6 Динамика российского рынка бурового оборудования в разрезе производителей, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 7 Динамика импорта бурового оборудования, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 8 Динамика доли импорта бурового оборудования в объеме рынка, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 9 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 10 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 11 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе стран происхождения, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 12 Динамика импорта бурового оборудования в разрезе импортеров, %, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 13 Динамика экспорта бурового оборудования, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 14 Динамика экспорта бурового оборудования, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 15 Динамика экспорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 16 Динамика экспорта бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 17 Динамика экспорта бурового оборудования в разрезе стран назначения, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 18 Динамика отечественного производства бурового оборудования, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 19 Динамика отечественного производства бурового оборудования, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 20 Динамика отечественного производства бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, шт., РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 21 Динамика отечественного производства бурового оборудования в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.
Диаграмма 22 Динамика отечественного производства бурового оборудования в разрезе производителей, %, РФ, 2008- 1 половина 2009 гг.