Российский рынок авиагрузоперевозок: итоги 2009 года

Полное описание отчёта

Цель исследования
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок и грузовых авиаперевозок.

Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузовых авиаперевозок по следующим показателям:
 — объем сегмента;
 — темпы роста;
 — факторы роста и торможения рынка;
 — тенденции и перспективы развития рынка;
 — участие России в международных грузоперевозках;
 — ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
3. Составить прогноз развития рынка грузовых авиаперевозок до 2020года
4. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
 
Объект исследования
Российский рынок грузовых перевозок и грузовых авиаперевозок.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчёта

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

9

РЕЗЮМЕ

14

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

16

      Цель исследования

16

      Задачи исследования

16

      Объект исследования

17

      Метод сбора данных

17

      Метод анализа данных

17

      Информационная база исследования

17

ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ

18

      § 1. Объем и темпы роста рынка

18

      § 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России

29

            Прогноз до 2011 года

29

            Прогноз до 2030 года

35

      § 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России

44

      § 4. Тарифы и цены на грузоперевозки

52

ГЛАВА 3. РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

55

      § 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок

55

            Влияние кризиса на авиакомпании

63

            Прогноз развития рынка на период до 2020 года

66

      § 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок

68

            Перевозки негабаритных грузов

69

            Регулярные грузовые авиаперевозки

71

            Создание мультимодальных хабов

72

            Государственная помощь авиаперевозчикам

73

            Падение цен на авиационное топливо

75

            Отмена ввозных таможенных пошлин на грузовые самолёты

79

            Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства

80

            Аутсорсинг логистики

84

            Перевозки сборных грузов

85

      § 3. Крупнейшие авиакомпании РФ

87

            ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo)

88

            «Волга-Днепр»

89

            Аэрофлот-Карго

91

            Аэрофлот — Российские Авиалинии

93

            Авиакомпания «Трансаэро»

96

      § 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте

98

      § 5. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)»

103

ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

114

      § 1. Объем рынка страхования грузов

114

      § 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок

121

      § 3. Страхование грузов

124

      § 4. Страхование ответственности

128

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

132

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ»

135

Перечень приложений

Таблицы:
Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км) 19
Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т 20
Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км 20
Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг. 23
Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 31
Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 33
Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 33
Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 42
Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 43
Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 43
Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 44
Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 44
Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,% 53
Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 54
Таблица 15 Грузооборот и перевозки грузов и почты аваипредприятиями за 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки) 59
Таблица 16 Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ в 2008-2009 гг., руб. за тонну 77
Таблица 17 Рейтинг 5 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты в 2009 г. 88
Таблица 18 Основные производственные показатели авиакомпании «Аэрофлот» в 1999-2009 гг., тыс. тон, млрд. т-км.,% 95
Таблица 19 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС) 104
Таблица 20 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 — 2009 гг. 119
Таблица 21 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 125
Таблица 22 Страхование грузов, I полугодие 2008 г. 127
Таблица 23 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 130
Таблица 24 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г. 132
Таблица 25 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году 133

Диаграммы:
Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров 19
Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн 19
Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров 20
Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, % 20
Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, % 21
Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 22
Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм. 23
Диаграмма 8Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 23
Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году) 24
Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, % 25
Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн 26
Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров. 27
Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 39
Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 40
Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 41
Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 43
Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 44
Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, % 51
Диаграмма 19 Объём перевозок грузов и грузооборот авиационного транспорта в 2000-2009 гг. 54
Диаграмма 20 Темпы роста объемов грузоперевозок и грузооборота воздушного транспорта в 2001-2009 гг., % к предыдущему году. 54
Диаграмма 21 Объём грузовых перевозок авиакомпаний-лидеров в 2009 году, тонн 55
Диаграмма 22 Грузооборот авиакомпаний-лидеров в 2009 году, тыс. т-км 56
Диаграмма 23 Динамика изменения парка воздушных судов российских авикомпаний 58
Диаграмма 24 Состав действующего парка воздушных судов авиакомпаний РФ 59
Диаграмма 25 Количество авиакомпаний в России в 2000-2009 гг., шт. 62

Полное описание отчёта

Цель исследования
Описать состояние российского рынка грузовых перевозок и грузовых авиаперевозок.

Задачи исследования
1. Описать текущее состояние рынка грузовых перевозок в России.
2. Описать состояние различных сегментов российского рынка грузовых авиаперевозок по следующим показателям:
 — объем сегмента;
 — темпы роста;
 — факторы роста и торможения рынка;
 — тенденции и перспективы развития рынка;
 — участие России в международных грузоперевозках;
 — ведущие мировые и российские компании и показатели их деятельности;
3. Составить прогноз развития рынка грузовых авиаперевозок до 2020года
4. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию.
 
Объект исследования
Российский рынок грузовых перевозок и грузовых авиаперевозок.

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Подробное оглавление/содержание отчёта

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

9

РЕЗЮМЕ

14

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

16

      Цель исследования

16

      Задачи исследования

16

      Объект исследования

17

      Метод сбора данных

17

      Метод анализа данных

17

      Информационная база исследования

17

ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2008-2009 ГОДАХ

18

      § 1. Объем и темпы роста рынка

18

      § 2. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России

29

            Прогноз до 2011 года

29

            Прогноз до 2030 года

35

      § 3. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России

44

      § 4. Тарифы и цены на грузоперевозки

52

ГЛАВА 3. РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК

55

      § 1. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок

55

            Влияние кризиса на авиакомпании

63

            Прогноз развития рынка на период до 2020 года

66

      § 2. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок

68

            Перевозки негабаритных грузов

69

            Регулярные грузовые авиаперевозки

71

            Создание мультимодальных хабов

72

            Государственная помощь авиаперевозчикам

73

            Падение цен на авиационное топливо

75

            Отмена ввозных таможенных пошлин на грузовые самолёты

79

            Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства

80

            Аутсорсинг логистики

84

            Перевозки сборных грузов

85

      § 3. Крупнейшие авиакомпании РФ

87

            ЭйрБриджКарго (AirBridgeCargo)

88

            «Волга-Днепр»

89

            Аэрофлот-Карго

91

            Аэрофлот — Российские Авиалинии

93

            Авиакомпания «Трансаэро»

96

      § 4. Транспортная стратегия РФ до 2030 года на воздушном транспорте

98

      § 5. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2015 годы)»

103

ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ

114

      § 1. Объем рынка страхования грузов

114

      § 2. Причины стагнации рынка страхования грузоперевозок

121

      § 3. Страхование грузов

124

      § 4. Страхование ответственности

128

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРУПНЕЙШИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ

132

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ»

135

Перечень приложений

Таблицы:
Таблица 1 Протяженность путей сообщения (на конец года, тыс. км) 19
Таблица 2 Объём перевозок грузов по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрт т 20
Таблица 3 Грузооборот по видам транспорта в 2000-2009 гг., по годам, млрд. т-км 20
Таблица 4 Коммерческий грузооборот транспорта и объём коммерческих перевозок в 2007-2008 гг. 23
Таблица 5 Факторы, определяющие развитие транспортного комплекса 31
Таблица 6 Динамика основных показателей деятельности транспортного комплекса (без трубопроводного) 33
Таблица 7 Темпы роста коммерческих грузоперевозок по видам транспорта 33
Таблица 8 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационно-активному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 42
Таблица 9 Перевозки контейнеров при реализации инновационно-активного сценария, млн. тонн 43
Таблица 10 Общий объем перевозки экспортно-импортных грузов России, млн. тонн 43
Таблица 11 Международные перевозки грузов российскими перевозчиками (экспорт, импорт, транзит, перевозки за рубежом), млн.т 44
Таблица 12 Оценка объемов транзитных перевозок грузов, млн.тонн 44
Таблица 13 Индексы цен и тарифов на грузоперевозки в 2000-2008 году на конец периода,% 53
Таблица 14 Индексы тарифов на грузовые перевозки в 2008-2009 гг. по месяцам, на конец периода,% 54
Таблица 15 Грузооборот и перевозки грузов и почты аваипредприятиями за 2008-2009 гг. (международные и внутренние перевозки) 59
Таблица 16 Цены на авиационный керосин в крупнейших аэропортах РФ в 2008-2009 гг., руб. за тонну 77
Таблица 17 Рейтинг 5 ведущих авиакомпаний России по объему перевозок грузов и почты в 2009 г. 88
Таблица 18 Основные производственные показатели авиакомпании «Аэрофлот» в 1999-2009 гг., тыс. тон, млрд. т-км.,% 95
Таблица 19 Объем необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. Инновационно-активный сценарий.Ккапитальные вложения, млрд.руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС) 104
Таблица 20 Динамика страховых взносов по видам страхования (без учета ОМС), Россия. 2007 — 2009 гг. 119
Таблица 21 Страховые выплаты и премии по договорам страхования грузов в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 125
Таблица 22 Страхование грузов, I полугодие 2008 г. 127
Таблица 23 Страховые выплаты и премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в январе-июне 2009 года, тыс. руб. 130
Таблица 24 Страхование ответственности грузоперевозчиков, I полугодие 2008 г. 132
Таблица 25 Рейтинг крупнейших транспортных компаний России по объему реализации продукции в 2009 году 133

Диаграммы:
Диаграмма 1 Объём перевозок грузов и грузооборота в 2000-2009 гг., по годам, млн. т, млрд. тонно-километров 19
Диаграмма 2 Перевозки грузов транспортом в 2008-2009 гг., по месяцам, млн тонн 19
Диаграмма 3 Грузооборот транспорта в 2008-2009 гг., по месяцам, млрд. тонно-километров 20
Диаграмма 4 Структура объёма грузоперевозок по видам транспорта в 2009 году, % 20
Диаграмма 5 Структура коммерческого грузооборота по видам танспорта в 2009 году, % 21
Диаграмма 6 Объём коммерческих перевозок грузов всеми видами транспорта общего пользования (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 22
Диаграмма 7 Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного) в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млрд.ткм. 23
Диаграмма 8Объём коммерческих перевозок грузов железнодорожным транспортом в 2007 и 2008 гг., по месяцам, млн. тонн. 23
Диаграмма 9 Прирост (снижение) объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота по видам транспорта в 2008 году (в % к 2007 году) 24
Диаграмма 10 Структура коммерческих грузоперевозок по виду транспорта, % 25
Диаграмма 11 Объём коммерческих перевозок грузов транспортом в январе-июне 2008-2009 гг., млн тонн 26
Диаграмма 12 Коммерческий грузооборот транспорта в январе-июне 2008-2009 гг., млрд. тонно-километров. 27
Диаграмма 13 Прогноз перевозок грузов и грузооборота по сценариям развития транспортной системы 39
Диаграмма 14 Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 40
Диаграмма 15 Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации инновационно-активного сценария 41
Диаграмма 16 Структура внешнеторгового оборота России в 2008 г., млрд. долл., % 43
Диаграмма 17 Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров 44
Диаграмма 18 Прирост цен на грузоперевозки в 2008 году по видам транспорта, % 51
Диаграмма 19 Объём перевозок грузов и грузооборот авиационного транспорта в 2000-2009 гг. 54
Диаграмма 20 Темпы роста объемов грузоперевозок и грузооборота воздушного транспорта в 2001-2009 гг., % к предыдущему году. 54
Диаграмма 21 Объём грузовых перевозок авиакомпаний-лидеров в 2009 году, тонн 55
Диаграмма 22 Грузооборот авиакомпаний-лидеров в 2009 году, тыс. т-км 56
Диаграмма 23 Динамика изменения парка воздушных судов российских авикомпаний 58
Диаграмма 24 Состав действующего парка воздушных судов авиакомпаний РФ 59
Диаграмма 25 Количество авиакомпаний в России в 2000-2009 гг., шт. 62