| Название исследования: | Российский рынок минеральной (базальтовой) ваты |
|---|---|
| Дата выхода отчета: | 26 Марта 2008 |
| География исследования: | Россия |
| Период исследования: | |
| Количество страниц: | 46 |
| Язык отчета: | Русский |
| Стоимость, руб.: | 35000 |
| Способ предоставления: | электронный |
| Получить обновление отчета | Получить бесплатную демо-версию |
Полное описание отчёта
Цель исследования – провести анализ российского рынка минеральной ваты. Отчет содержит данные, описывающие ситуацию на рынке минеральной ваты, в т.ч. даны данные об основных показателях рынка:
— объем рынка, в т.ч. соотношение импорта и внутреннего производства на рынке минеральной ваты;
— дана структура рынка;
— выделены основные игроки рынка;
— дана характеристика рынка минеральной ваты, используемой при производстве сэндвич-панелей.
Объем рынка
В настоящее время на рынке минеральной ваты, преобладает внутреннее производство. В натуральном выражении, совокупный объем рынка составляет 10,8 млн. куб.м. В стоимостном выражении – 26 614 млн. руб. или около 760 млн.евро.
Импорт значительно уступает внутреннему производству. По оценкам экспертов, в настоящее время на рынке около 12% продукции, импортного происхождения. Экспорт достаточно слаб – в 2007 году всего 588 млн. куб.м было отправлено на экспорт.
В период с 2003 по 2007 го, объем импортных поставок минеральной ваты увеличился на 24%. Ежегодные темпы роста составляли в среднем 106%, динамика рынка минеральной ваты тесно связана с ростом промышленного производства национальной экономики.
Структура рынка
Если сузить области применения минеральной ваты до четырех основных групп: «Перекрытия и перегородки», «Кровли», «Фасады» и «Сэндвич-панели», (в расчет берется исключительно строительная теплоизоляция, без учета технической) можно проследить значительные структурные изменения рынка, произошедшие за последние два года.
За истекшие два года, сегмент «сэндвич-панели» вырос, практически вдвое. Также, положительные изменения произошли в сегменте «Фасады» — он вырос на 5%. Данные изменения полностью обусловлены развитием строительства офисных, торговых и складских центров, с использованием современных монтажных решений (вентилируемый фасад, строительство из сэндвич-панелей).
С определенной долей уверенности можно сказать, что в ближайшие годы тенденция к росту сохраниться. Примерно пятая часть минеральной ваты будет уходить на производства сэндвич-панелей, около 35% -идти на фасадные работы. Сегмент «Кровли» останется практически без изменений. Небольшое сокращение произойдет в сегменте «Перекрытия и перегородки».
Основные игроки рынка минеральной ваты
По словам экспертов, в России, в настоящее время действует около 70 предприятий, выпускающих минеральную вату. В данном исследовании подробно изучены 9 крупных производителей.
Основные марки минеральной ваты, используемой для производства сэндвич-панелей.
По мнению ряда экспертов, минеральная вата не всех компаний-производителей пригодна для использования в производстве сэндвич-панелей.
При производстве сэндвич-панелей используются минеральные плиты толщиной от 50 до 150 мм. Толщина утеплителя в панели определяет степень её теплопроводности. В данном случае, имеет место географическая зависимость — в европейской части наиболее предпочтительная толщиной панели является: 100, 125, 150 мм. На данную толщину приходится до 80% заказов. Для производства используются жесткие и полужесткие плиты, плотностью от 100 до 155 кг/куб.м.
Крупные производители сэндвич-панелей, сотрудничают, в основном, с крупными производителями минеральной ваты, например ЗМК «Венталл» закупает минеральную вату у компании Rockwool, а компания «Тримо-ВСК» у компании Термостепс.
Также, на рынке встречаются структуры, созданные по принципу вертикальной интеграции. Например, компания Izovol поставляет вату на завод «Белпанель», а компания Термостепс, объединяет целых три функциональных производства – выпуск минеральной ваты, изготовление сэндвич-панелей и линии окраски оцинкованного стального листа.
Относительно небольшие производители сэндвич-панелей, которых в России около 49% от общего числа производителей, предпочитают работать с поставщиками минеральной ваты местного масштаба, так как это выгоднее в ценовом плане (на стоимость утеплителя приходится около 30% себестоимости сэндвич-панели). Работа с небольшими производителями сырья выгоднее и в плане поставок (выше возможность договориться по оптимальным срокам, отсрочке платежа и прочим условиям).
Подробное оглавление/содержание отчёта
1. Классификация продукции
2. Технология производства
3. Характеристика сырьевой базы
4. Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок минеральной ваты
5. Характеристика рынка минеральной ваты
Объем рынка
Структура рынка
Динамика рынка. Прогноз развития рынка
6. Объем импортных поставок минеральной ваты на российский рынок
Объем и динамика импорта
Основные компании импортеры. Регионы, закупающие минеральную вату.
7. Объем и структура экспортных поставок минеральной ваты на внешние рынки
Объем и динамика экспорта
Основные компании экспортеры. Страны, закупающие российскую минеральную вату.
8. Объем внутреннего производства минеральной ваты
Основные игроки рынка минеральной ваты
Объемы производства и производственные мощности
География рынка
Хронологическое развитие отрасли. Прогнозы строительства новых мощностей. Слияния и поглощения.
9. Характеристика рынка минеральной ваты для производства сэндвич-панелей.
Объем рынка
Динамика рынка. Прогноз развития рынка
Объем импортных поставок минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Объем экспортных поставок минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Основные марки минеральной ваты, используемой для производства сэндвич-панелей
Характеристика минеральной ваты, представленной на российском рынке.
Цены на минеральную вату для сэндвич-панелей, в различных российских регионах
Общие тенденции рынка.
Перечень приложений
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка минеральной ваты, 2007г.
Таблица 2. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2003-2007 гг.
Таблица 3. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2008F-2012F гг.
Таблица 4. Динамика импортных поставок 2003-2012F
Таблица 5. Основные компании-импортеры минеральной ваты
Таблица 6. Основные регионы-импортеры минеральной ваты
Таблица 7. Динамика экспортных поставок, 2003-2012F гг.
Таблица 8. Основные страны-импортеры российской продукции
Таблица 9. Компании, экспортирующие российскую продукцию
Таблица 10. Объемы производства минеральной ваты, основными игроками российского рынка (в т.ч. ваты для производства сэндвич-панелей)
Таблица 11. Ввод производственных линий для производства минеральной ваты и сэндвич-панелей, 2005-2007 гг.
Таблица 12. Производственные мощности и оборудование крупных производителей минеральной ваты
Таблица 13. Существенные события компаний, 2003-2007 гг. (часть 1)
Таблица 14. Существенные события компаний, 2003-2007 гг. (часть 2)
Таблица 15. Прогноз существенных событий, 2008-2012F гг. (часть 1)
Таблица 16. Прогноз существенных событий, 2008-2012F гг.(часть 2)
Таблица 17. Динамика импортных поставок минеральной ваты, для производства сэндвич-панелей, 2003-2010F
Таблица 18. Марки минеральной ваты, используемые для производства сэндвич-панелей
Таблица 19. Характеристики минеральной ваты
Таблица 20. Стоимость куб.м минеральной ваты для производства сэндвич-панелей в различных федеральных округах РФ
Список иллюстраций
Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов (на 1000 человек населения)
Рисунок 2. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке минеральной ваты
Рисунок 3. Изменения в структуре рынка минеральной ваты, исходя из области применения, 2005 г., 2007 г., 2012F г.
Рисунок 4. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства, 2003-2012F гг
Рисунок 5. Объем и динамика импортных поставок
Рисунок 6. Объем и динамика экспортных поставок
Рисунок 7. Основные игроки рынка минеральной ваты
Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства минеральной ваты
Рисунок 9. Доля внутреннего производства в общей структуре рынка
Рисунок 10. География размещения производства минеральной ваты
Рисунок 11. Соотношение импорта и внутреннего производства в сегменте минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Рисунок 12. Темпы роста рынка минеральной ваты и сегмента минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Рисунок 13. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства, 2003-2012F гг.
Рисунок 14. Объем и динамика импортных поставок минеральной ваты для сэндвич-панелей
Рисунок 15. Объем и динамика экспортных поставок минеральной ваты для сэндвич-панелей
Полное описание отчёта
Цель исследования – провести анализ российского рынка минеральной ваты. Отчет содержит данные, описывающие ситуацию на рынке минеральной ваты, в т.ч. даны данные об основных показателях рынка:
— объем рынка, в т.ч. соотношение импорта и внутреннего производства на рынке минеральной ваты;
— дана структура рынка;
— выделены основные игроки рынка;
— дана характеристика рынка минеральной ваты, используемой при производстве сэндвич-панелей.
Объем рынка
В настоящее время на рынке минеральной ваты, преобладает внутреннее производство. В натуральном выражении, совокупный объем рынка составляет 10,8 млн. куб.м. В стоимостном выражении – 26 614 млн. руб. или около 760 млн.евро.
Импорт значительно уступает внутреннему производству. По оценкам экспертов, в настоящее время на рынке около 12% продукции, импортного происхождения. Экспорт достаточно слаб – в 2007 году всего 588 млн. куб.м было отправлено на экспорт.
В период с 2003 по 2007 го, объем импортных поставок минеральной ваты увеличился на 24%. Ежегодные темпы роста составляли в среднем 106%, динамика рынка минеральной ваты тесно связана с ростом промышленного производства национальной экономики.
Структура рынка
Если сузить области применения минеральной ваты до четырех основных групп: «Перекрытия и перегородки», «Кровли», «Фасады» и «Сэндвич-панели», (в расчет берется исключительно строительная теплоизоляция, без учета технической) можно проследить значительные структурные изменения рынка, произошедшие за последние два года.
За истекшие два года, сегмент «сэндвич-панели» вырос, практически вдвое. Также, положительные изменения произошли в сегменте «Фасады» — он вырос на 5%. Данные изменения полностью обусловлены развитием строительства офисных, торговых и складских центров, с использованием современных монтажных решений (вентилируемый фасад, строительство из сэндвич-панелей).
С определенной долей уверенности можно сказать, что в ближайшие годы тенденция к росту сохраниться. Примерно пятая часть минеральной ваты будет уходить на производства сэндвич-панелей, около 35% -идти на фасадные работы. Сегмент «Кровли» останется практически без изменений. Небольшое сокращение произойдет в сегменте «Перекрытия и перегородки».
Основные игроки рынка минеральной ваты
По словам экспертов, в России, в настоящее время действует около 70 предприятий, выпускающих минеральную вату. В данном исследовании подробно изучены 9 крупных производителей.
Основные марки минеральной ваты, используемой для производства сэндвич-панелей.
По мнению ряда экспертов, минеральная вата не всех компаний-производителей пригодна для использования в производстве сэндвич-панелей.
При производстве сэндвич-панелей используются минеральные плиты толщиной от 50 до 150 мм. Толщина утеплителя в панели определяет степень её теплопроводности. В данном случае, имеет место географическая зависимость — в европейской части наиболее предпочтительная толщиной панели является: 100, 125, 150 мм. На данную толщину приходится до 80% заказов. Для производства используются жесткие и полужесткие плиты, плотностью от 100 до 155 кг/куб.м.
Крупные производители сэндвич-панелей, сотрудничают, в основном, с крупными производителями минеральной ваты, например ЗМК «Венталл» закупает минеральную вату у компании Rockwool, а компания «Тримо-ВСК» у компании Термостепс.
Также, на рынке встречаются структуры, созданные по принципу вертикальной интеграции. Например, компания Izovol поставляет вату на завод «Белпанель», а компания Термостепс, объединяет целых три функциональных производства – выпуск минеральной ваты, изготовление сэндвич-панелей и линии окраски оцинкованного стального листа.
Относительно небольшие производители сэндвич-панелей, которых в России около 49% от общего числа производителей, предпочитают работать с поставщиками минеральной ваты местного масштаба, так как это выгоднее в ценовом плане (на стоимость утеплителя приходится около 30% себестоимости сэндвич-панели). Работа с небольшими производителями сырья выгоднее и в плане поставок (выше возможность договориться по оптимальным срокам, отсрочке платежа и прочим условиям).
Подробное оглавление/содержание отчёта
1. Классификация продукции
2. Технология производства
3. Характеристика сырьевой базы
4. Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок минеральной ваты
5. Характеристика рынка минеральной ваты
Объем рынка
Структура рынка
Динамика рынка. Прогноз развития рынка
6. Объем импортных поставок минеральной ваты на российский рынок
Объем и динамика импорта
Основные компании импортеры. Регионы, закупающие минеральную вату.
7. Объем и структура экспортных поставок минеральной ваты на внешние рынки
Объем и динамика экспорта
Основные компании экспортеры. Страны, закупающие российскую минеральную вату.
8. Объем внутреннего производства минеральной ваты
Основные игроки рынка минеральной ваты
Объемы производства и производственные мощности
География рынка
Хронологическое развитие отрасли. Прогнозы строительства новых мощностей. Слияния и поглощения.
9. Характеристика рынка минеральной ваты для производства сэндвич-панелей.
Объем рынка
Динамика рынка. Прогноз развития рынка
Объем импортных поставок минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Объем экспортных поставок минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Основные марки минеральной ваты, используемой для производства сэндвич-панелей
Характеристика минеральной ваты, представленной на российском рынке.
Цены на минеральную вату для сэндвич-панелей, в различных российских регионах
Общие тенденции рынка.
Перечень приложений
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка минеральной ваты, 2007г.
Таблица 2. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2003-2007 гг.
Таблица 3. Соотношение объемов импорта, экспорта и внутреннего производства в РФ, 2008F-2012F гг.
Таблица 4. Динамика импортных поставок 2003-2012F
Таблица 5. Основные компании-импортеры минеральной ваты
Таблица 6. Основные регионы-импортеры минеральной ваты
Таблица 7. Динамика экспортных поставок, 2003-2012F гг.
Таблица 8. Основные страны-импортеры российской продукции
Таблица 9. Компании, экспортирующие российскую продукцию
Таблица 10. Объемы производства минеральной ваты, основными игроками российского рынка (в т.ч. ваты для производства сэндвич-панелей)
Таблица 11. Ввод производственных линий для производства минеральной ваты и сэндвич-панелей, 2005-2007 гг.
Таблица 12. Производственные мощности и оборудование крупных производителей минеральной ваты
Таблица 13. Существенные события компаний, 2003-2007 гг. (часть 1)
Таблица 14. Существенные события компаний, 2003-2007 гг. (часть 2)
Таблица 15. Прогноз существенных событий, 2008-2012F гг. (часть 1)
Таблица 16. Прогноз существенных событий, 2008-2012F гг.(часть 2)
Таблица 17. Динамика импортных поставок минеральной ваты, для производства сэндвич-панелей, 2003-2010F
Таблица 18. Марки минеральной ваты, используемые для производства сэндвич-панелей
Таблица 19. Характеристики минеральной ваты
Таблица 20. Стоимость куб.м минеральной ваты для производства сэндвич-панелей в различных федеральных округах РФ
Список иллюстраций
Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов (на 1000 человек населения)
Рисунок 2. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке минеральной ваты
Рисунок 3. Изменения в структуре рынка минеральной ваты, исходя из области применения, 2005 г., 2007 г., 2012F г.
Рисунок 4. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства, 2003-2012F гг
Рисунок 5. Объем и динамика импортных поставок
Рисунок 6. Объем и динамика экспортных поставок
Рисунок 7. Основные игроки рынка минеральной ваты
Рисунок 8. Объем и динамика внутреннего производства минеральной ваты
Рисунок 9. Доля внутреннего производства в общей структуре рынка
Рисунок 10. География размещения производства минеральной ваты
Рисунок 11. Соотношение импорта и внутреннего производства в сегменте минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Рисунок 12. Темпы роста рынка минеральной ваты и сегмента минеральной ваты для производства сэндвич-панелей
Рисунок 13. Динамика импорта, экспорта и внутреннего производства, 2003-2012F гг.
Рисунок 14. Объем и динамика импортных поставок минеральной ваты для сэндвич-панелей
Рисунок 15. Объем и динамика экспортных поставок минеральной ваты для сэндвич-панелей