Бизнес-план деревообрабатывающего предприятия

Название исследования:	Бизнес-план деревообрабатывающего предприятия
Дата выхода отчета:	7 Апреля 2010
География исследования:	Россия
Период исследования:	2010
Количество страниц:	151
Язык отчета:	Русский
Стоимость, руб.:	25000
Способ предоставления:	электронный
Получить обновление отчета	Получить бесплатную демо-версию (908.39kB)

Полное описание отчёта

Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает создание предприятия по производству древесных плит (ДСП и OSB), представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по производству сырьевой составляющей (древесины), выпуску готовой продукции и складов для хранения.

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта является строительство завода по производству древесных плит (ДСП и OSB), а так же всей необходимой инфраструктуры.

 

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного промышленного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки древесины.

 

ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

•         ДСП плиты

•         Ламинированные ДСП плиты

•         OSB плиты

 

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в открытие предприятия по производству древесных плит составляет *** рублей. Срок инвестиционного периода составляет 1,5 года.

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

В типовом проекте предполагается, что финансирование будет произведено из средств инициатора проекта (35% от общей потребности) и за счет банковских кредитов (65%).

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

•           Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам;

•           Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;

•           Высокая автономность в сырьевом обеспечении;

•           Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.

 

РЫНОК ПРОЕКТА

•           Объем выручки от продажи произведенной российскими предприятиями клееной фанеры, древесных плит и панелей по 2008 г. включительно демонстрировал стабильный рост.

•           В России производство ОСБ отсутствует. Имеются намерения по строительству заводов в Амурской, Иркутской, Кировской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской и Архангельской обл., в Карелии и Мордовии. Однако реальное строительство нигде не начато;

•           Ёмкость российского рынка по плитам ОСБ на 2008  оценивалась в *** куб. метров в год. По прогнозу к 2010-2012 году она может составить от *** до **. куб. метров в год и к 2015 году возрастёт до ***-*** млн. куб. метров.

 

Подробное оглавление/содержание отчёта

1.
 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
 6
 
2.
 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
 10
 
 
 2.1.
 Описание продукта
 10
 
 
 2.2.
 Технология производства продукта
 12
 
 
 
 2.2.1.
 Технологическая схема производства ДСП-плит
 12
 
 
 
 2.2.2.
 Технологическая схема производства OSB-плит
 13
 
 
 2.3.
 Характеристика закупаемого оборудования
 14
 
 
 
 2.3.1.
 Линия по производству ДСП
 14
 
 
 
 2.3.2.
 Линия по производству OSB-плит
 18
 
 
 2.4.
 Прочие технологические вопросы
 31
 
 
 
 2.4.1.
 Производство ДСП
 31
 
 
 
 2.4.2.
 Производство OSB-плит
 32
 
 
 2.5.
 Экологические вопросы производства
 33
 
3.
 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ
 34
 
 
 3.1.
 Общая характеристика древесных плит
 34
 
 
 
 3.1.1.
 Клееная фанера
 34
 
 
 
 3.1.2.
 ДСП
 37
 
 
 
 3.1.3.
 ДВП
 39
 
 
 
 3.1.4.
 OSB-плиты
 41
 
 
 
 
 Классификация OSB плит
 44
 
 
 
 
 Технология производства OSB плит
 46
 
 
 3.2.
 Основные параметры российского рынка древесных плит
 48
 
 
 
 3.2.1.
 Объем рынка
 48
 
 
 
 3.2.2.
 Выручка от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей
 48
 
 
 
 
 Динамика выручки
 48
 
 
 
 
 Структура выручки
 49
 
 
 
 
 География выручки
 50
 
 
 
 3.2.3.
 Инвестирование в производство клееной фанеры, древесных плит и панелей
 52
 
 
 
 
 Динамика инвестирования
 52
 
 
 
 
 География инвестирования
 53
 
 
 
 3.2.4.
 Рентабельность продаж клееной фанеры, древесных плит и панелей
 55
 
 
 3.3.
 Рынок клееной фанеры
 57
 
 
 
 3.3.1.
 Производство
 57
 
 
 
 
 Динамика производства
 57
 
 
 
 
 География производства
 58
 
 
 
 
 Крупнейшие производители
 59
 
 
 
 
 Средние цены производителей
 62
 
 
 
 3.3.2.
 Импорт
 63
 
 
 
 3.3.3.
 Экспорт
 66
 
 
 3.4.
 Рынок ДСП
 69
 
 
 
 3.4.1.
 Производство
 69
 
 
 
 
 Динамика производства
 69
 
 
 
 
 География производства
 70
 
 
 
 
 Крупнейшие производители
 71
 
 
 
 
 Средние цены производителей
 74
 
 
 
 3.4.2.
 Импорт
 75
 
 
 
 3.4.3.
 Экспорт
 78
 
 
 3.5.
 Рынок ДВП
 81
 
 
 
 3.5.1.
 Производство
 81
 
 
 
 
 Динамика производства
 81
 
 
 
 
 География производства
 82
 
 
 
 
 Крупнейшие производители
 83
 
 
 
 
 Средние цены производителей
 86
 
 
 
 3.5.2.
 Импорт
 87
 
 
 
 3.5.3.
 Экспорт
 90
 
 
 3.6.
 Рынок OSB-плит
 93
 
 
 
 3.6.1.
 Общая характеристика рынка
 93
 
 
 
 3.6.2.
 Крупнейшие производители
 96
 
 
 3.7.
 Выбор стратегии для выхода на рынок
 97
 
4.
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 98
 
 
 4.1.
 Организационно-правовая форма реализации проекта
 98
 
 
 
 4.1.1.
 Организационно-функциональная структура управления проектом
 98
 
 
 
 
 Руководство проектом
 98
 
 
 
 
 Группа генеральных подрядчиков
 99
 
 
 
 
 Взаимодействие с кредиторов
 100
 
 
 4.2.
 График реализации проекта
 101
 
5.
 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 102
 
 
 5.1.
 Условия и допущения, принятые для расчета
 103
 
 
 5.2.
 Исходные данные
 104
 
 
 
 5.2.1.
 Налоговое окружение
 104
 
 
 
 5.2.2.
 Номенклатура и цены продукции
 105
 
 
 
 5.2.3.
 План производства
 106
 
 
 
 5.2.4.
 Калькуляция прямых материальных затрат
 109
 
 
 
 
 ДСП-плиты
 109
 
 
 
 
 Ламинированные ДСП-плиты
 109
 
 
 
 
 OSB-плиты
 110
 
 
 
 
 Общие затраты
 110
 
 
 
 5.2.5.
 Численность персонала и заработная плата
 111
 
 
 
 5.2.6.
 Капитальные затраты
 111
 
 
 5.3.
 Расчет выручки
 112
 
 
 5.4.
 Потребность в первоначальных оборотных средствах
 113
 
 
 5.5.
 Инвестиционные издержки
 114
 
 
 5.6.
 Расчет прибылей, убытков, денежных потоков и баланс предприятия
 115
 
 
 5.7.
 Источники, формы и условия финансирования
 129
 
 
 5.8.
 Оценка экономической эффективности проекта
 130
 
 
 
 5.8.1.
 Методы оценки эффективности проекта
 130
 
 
 
 
 Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)
 131
 
 
 
 
 Метод чистой приведенной стоимости (NPV — метод)
 132
 
 
 
 
 Внутренняя норма рентабельности (IRR)
 133
 
 
 
 
 Средняя норма рентабельности (ARR)
 134
 
 
 
 5.8.2.
 Показатели эффективности
 135
 
 
 
 5.8.3.
 Финансовая состоятельность проекта
 136
 
6.
 ОЦЕНКА РИСКОВ
 140
 
 
 6.1.
 Общая характеристика методов оценки рисков
 140
 
 
 6.2.
 Анализ чувствительности
 144
 
 
 6.3.
 Уровень безубыточности
 146
 
 
 6.4.
 Оценка проектных рисков
 148
 
О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
 151
 

Перечень приложений

СПИСОК ТАБЛИЦ
 
Таблица 1.
 Характеристика продукции проекта
 
Таблица 2.
 Зависимость производительности линии OSB-плит от толщины
 
Таблица 3.
 Зависимость производительности линии ДСП-плит от толщины
 
Таблица 4.
 Классификация клееной фанеры по размерам, мм
 
Таблица 5.
 Классификация клееной фанеры по слойности, мм
 
Таблица 6.
 Классификация OSB-плит по влагостойкости и прочности
 
Таблица 7.
 Классификация OSB плит по видам
 
Таблица 8.
 Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей по регионам России в 2005 -2009(9 М) гг., тыс. руб. и %
 
Таблица 9.
 Динамика инвестирования в производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по регионам России в 2007-2009 (9 М) гг., тыс. руб. и %
 
Таблица 10.
 Рентабельность продаж клееной фанеры, древесных плит и панелей в  III кв. 2009 г., %
 
Таблица 11.
 Динамика производства клееной фанеры в России в 2005-2009 гг. по регионам, м3
 
Таблица 12.
 Динамика производства клееной фанеры крупнейшими производителями в 2004-2009 (5 М) гг., м3
 
Таблица 13.
 Средние цены производителей клееной фанеры в 2009 г. по месяцам, руб./м3
 
Таблица 14.
 Импорт клееной фанеры в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 15.
 Экспорт клееной фанеры в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 16.
 Динамика производства ДСП в России в 2005-2009 гг. по регионам, м3
 
Таблица 17.
 Динамика производства ДСП крупнейшими производителями в 2004-5М 2009 гг., усл. м3
 
Таблица 18.
 Средние цены производителей ДСП в 2009 г. по месяцам, руб./м3
 
Таблица 19.
 Импорт ДСП в натуральном и стоимостном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 20.
 Экспорт ДСП в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 21.
 Динамика производства ДВП в России в 2005-2009 гг. по регионам, м2
 
Таблица 22.
 Динамика производства ДВП крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., тыс. усл. м2
 
Таблица 23.
 Средние цены производителей ДВП в 2009 г. по месяцам, руб./м2
 
Таблица 24.
 Импорт ДВП в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 25.
 Экспорт ДВП в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 26.
 Календарный план реализации проекта
 
Таблица 27.
 Ставки налогов и суммы выплат за период планирования.
 
Таблица 28.
 Стоимость конечной продукции по проекту
 
Таблица 29.
 Запланированный объем производства, в тоннах
 
Таблица 30.
 Максимальный объем реализации по проекту, в тоннах
 
Таблица 31.
 Калькуляция прямых затрат на производства кум. метра ДСП-плит
 
Таблица 32.
 Калькуляция прямых затрат на производства кв. метра ламинированных ДСП-плит
 
Таблица 33.
 Калькуляция прямых затрат на производства куб. метра OSB-плит
 
Таблица 34.
 Характеристика общих затрат по проекту
 
Таблица 35.
 Численность персонала и заработная плата
 
Таблица 36.
 Капитальные затраты по проекту
 
Таблица 37.
 Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
 
Таблица 38.
 Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
 
Таблица 39.
 Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
 
Таблица 40.
 Прогнозный баланс, тыс. руб.
 
Таблица 41.
 Структура финансирования, тыс. руб. и %
 
Таблица 42.
 Показатели эффективности проекта
 
Таблица 43.
 Показатели финансовой состоятельности проекта
 
Таблица 44.
 Характеристика методов оценки рисков проектов
 
Таблица 45.
 Анализ чувствительности проекта по NPV
 
Таблица 46.
 Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
 
 
 
 
СПИСОК ДИАГРАММ
 
Диаграмма 1.
 Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей в 2005-2008 гг., млрд. руб.
 
Диаграмма 2.
 Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей за III кв. 2005-2009 гг., млрд. руб. и %
 
Диаграмма 3.
 Структура выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей в 9М 2009 г., %
 
Диаграмма 4.
 Региональная структура выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей в 9М 2009 г., %
 
Диаграмма 5.
 Динамика инвестирования в производство клееной фанеры, древесных плит и панелей в 2007 — 9М 2009 гг., млрд. руб.
 
Диаграмма 6.
 Региональная структура инвестирования в отрасль в 9М 2009 г., %
 
Диаграмма 7.
 Динамика производства клееной фанеры в 2001-2009 гг., млн. м3 и %
 
Диаграмма 8.
 Региональная структура производства клееной фанеры в 2009 г., %
 
Диаграмма 9.
 Доли предприятий в структуре производства клееной фанеры в 2008 г., %
 
Диаграмма 10.
 Динамика импорта клееной фанеры в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 11.
 Географическая структура российского импорта клееной фанеры в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 12.
 Географическая структура российского импорта клееной фанеры в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 13.
 Динамика экспорта клееной фанеры в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 14.
 Географическая структура российского экспорта клееной фанеры в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 15.
 Географическая структура российского экспорта клееной фанеры в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 16.
 Динамика производства ДСП в 2001-2009 гг., млн. м3 и %
 
Диаграмма 17.
 Региональная структура производства ДСП в 2009 г., %
 
Диаграмма 18.
 Доли предприятий в структуре производства ДСП в 2008 г., %
 
Диаграмма 19.
 Динамика импорта ДСП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. тонн
 
Диаграмма 20.
 Географическая структура российского импорта ДСП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 21.
 Географическая структура российского импорта ДСП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 22.
 Динамика экспорта ДСП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 23.
 Географическая структура российского экспорта ДСП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 24.
 Географическая структура российского экспорта ДСП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 25.
 Динамика производства ДВП в 2001-2009 гг., млн. м2 и %
 
Диаграмма 26.
 Региональная структура производства ДВП в 2009 г., %
 
Диаграмма 27.
 Доли предприятий в структуре производства ДВП в 2008 г., %
 
Диаграмма 28.
 Динамика импорта ДВП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 29.
 Географическая структура российского импорта ДВП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 30.
 Географическая структура российского импорта ДВП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 31.
 Динамика экспорта ДВП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 32.
 Географическая структура российского экспорта ДВП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 33.
 Географическая структура российского экспорта ДВП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 34.
 Оценка емкости рынка плит ОСБ 2008-2015 гг., тыс. куб.м.
 
Диаграмма 35.
 План загрузки производства
 
Диаграмма 36.
 Динамика выручки по проекту, тыс. рублей
 
Диаграмма 37.
 График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
 
Диаграмма 38.
 Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
 
 
 
 
СПИСОК ГРАФИКОВ
 
График 1.
 Динамика рентабельности продаж клееной фанеры, древесных плит и панелей в 2007 — 2009 (III кв.) гг., %
 
График 2.
 Динамика производства клееной фанеры крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., м3
 
График 3.
 Средние цены производителей клееной фанеры в 2005-2009 гг., руб./м3
 
График 4.
 Динамика производства ДСП крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., усл. м3
 
График 5.
 Средние цены производителей ДСП в 2005-2009 гг., руб./м3
 
График 6.
 Динамика производства ДВП крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., тыс. усл. м2
 
График 7.
 Средние цены производителей ДВП в 2005-2009 гг., руб./м2
 
График 8.
 Первоначальная потребность в оборотных средствах
 
График 9.
 Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
 
График 10.
 Точка безубыточности, тыс. руб.
 
 
 
 
СПИСОК СХЕМ
 
Схема 1.
 Технология производства ДСП-плит
 
Схема 1.
 Технология производства OSB-плит
 
Схема 3.
 Классификация клееной фанеры по внешнему виду, водостойкости, степени обработки поверхности
 
Схема 4.
 Классификация ДСП по способу прессования и конструкции
 
Схема 5.
 Этапы производства OSB-плит
 
Схема 6.
 Схема руководства проектом
 
Схема 7.
 Состав группы генеральных подрядчиков
 
Схема 8.
 Схема взаимодействия с кредиторами
 

Полное описание отчёта

Рассматриваемый в настоящем бизнес-плане промышленный проект предусматривает создание предприятия по производству древесных плит (ДСП и OSB), представляющего собой вертикально-интегрированную структуру, совмещающую в себе мощности по производству сырьевой составляющей (древесины), выпуску готовой продукции и складов для хранения.

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Целью проекта является строительство завода по производству древесных плит (ДСП и OSB), а так же всей необходимой инфраструктуры.

 

Способом достижения целей проекта является создание нового прибыльного промышленного предприятия, оснащение его современным технологическим оборудованием и занятие рыночной ниши в РФ в сфере производства и переработки древесины.

 

ПРОДУКЦИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

•         ДСП плиты

•         Ламинированные ДСП плиты

•         OSB плиты

 

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в открытие предприятия по производству древесных плит составляет *** рублей. Срок инвестиционного периода составляет 1,5 года.

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

В типовом проекте предполагается, что финансирование будет произведено из средств инициатора проекта (35% от общей потребности) и за счет банковских кредитов (65%).

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

•           Производство качественной продукции, соответствующей международным стандартам;

•           Высокий уровень организации производства за счет применения новейших и передовых технологий и оборудования, наличие внутреннего оперативного учета;

•           Высокая автономность в сырьевом обеспечении;

•           Стандартная корпоративная политика, единый корпоративный стиль.

 

РЫНОК ПРОЕКТА

•           Объем выручки от продажи произведенной российскими предприятиями клееной фанеры, древесных плит и панелей по 2008 г. включительно демонстрировал стабильный рост.

•           В России производство ОСБ отсутствует. Имеются намерения по строительству заводов в Амурской, Иркутской, Кировской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской и Архангельской обл., в Карелии и Мордовии. Однако реальное строительство нигде не начато;

•           Ёмкость российского рынка по плитам ОСБ на 2008  оценивалась в *** куб. метров в год. По прогнозу к 2010-2012 году она может составить от *** до **. куб. метров в год и к 2015 году возрастёт до ***-*** млн. куб. метров.

 

Подробное оглавление/содержание отчёта

1.
 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
 6
 
2.
 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
 10
 
 
 2.1.
 Описание продукта
 10
 
 
 2.2.
 Технология производства продукта
 12
 
 
 
 2.2.1.
 Технологическая схема производства ДСП-плит
 12
 
 
 
 2.2.2.
 Технологическая схема производства OSB-плит
 13
 
 
 2.3.
 Характеристика закупаемого оборудования
 14
 
 
 
 2.3.1.
 Линия по производству ДСП
 14
 
 
 
 2.3.2.
 Линия по производству OSB-плит
 18
 
 
 2.4.
 Прочие технологические вопросы
 31
 
 
 
 2.4.1.
 Производство ДСП
 31
 
 
 
 2.4.2.
 Производство OSB-плит
 32
 
 
 2.5.
 Экологические вопросы производства
 33
 
3.
 АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ И РЫНОК СБЫТА ПРОДУКЦИИ
 34
 
 
 3.1.
 Общая характеристика древесных плит
 34
 
 
 
 3.1.1.
 Клееная фанера
 34
 
 
 
 3.1.2.
 ДСП
 37
 
 
 
 3.1.3.
 ДВП
 39
 
 
 
 3.1.4.
 OSB-плиты
 41
 
 
 
 
 Классификация OSB плит
 44
 
 
 
 
 Технология производства OSB плит
 46
 
 
 3.2.
 Основные параметры российского рынка древесных плит
 48
 
 
 
 3.2.1.
 Объем рынка
 48
 
 
 
 3.2.2.
 Выручка от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей
 48
 
 
 
 
 Динамика выручки
 48
 
 
 
 
 Структура выручки
 49
 
 
 
 
 География выручки
 50
 
 
 
 3.2.3.
 Инвестирование в производство клееной фанеры, древесных плит и панелей
 52
 
 
 
 
 Динамика инвестирования
 52
 
 
 
 
 География инвестирования
 53
 
 
 
 3.2.4.
 Рентабельность продаж клееной фанеры, древесных плит и панелей
 55
 
 
 3.3.
 Рынок клееной фанеры
 57
 
 
 
 3.3.1.
 Производство
 57
 
 
 
 
 Динамика производства
 57
 
 
 
 
 География производства
 58
 
 
 
 
 Крупнейшие производители
 59
 
 
 
 
 Средние цены производителей
 62
 
 
 
 3.3.2.
 Импорт
 63
 
 
 
 3.3.3.
 Экспорт
 66
 
 
 3.4.
 Рынок ДСП
 69
 
 
 
 3.4.1.
 Производство
 69
 
 
 
 
 Динамика производства
 69
 
 
 
 
 География производства
 70
 
 
 
 
 Крупнейшие производители
 71
 
 
 
 
 Средние цены производителей
 74
 
 
 
 3.4.2.
 Импорт
 75
 
 
 
 3.4.3.
 Экспорт
 78
 
 
 3.5.
 Рынок ДВП
 81
 
 
 
 3.5.1.
 Производство
 81
 
 
 
 
 Динамика производства
 81
 
 
 
 
 География производства
 82
 
 
 
 
 Крупнейшие производители
 83
 
 
 
 
 Средние цены производителей
 86
 
 
 
 3.5.2.
 Импорт
 87
 
 
 
 3.5.3.
 Экспорт
 90
 
 
 3.6.
 Рынок OSB-плит
 93
 
 
 
 3.6.1.
 Общая характеристика рынка
 93
 
 
 
 3.6.2.
 Крупнейшие производители
 96
 
 
 3.7.
 Выбор стратегии для выхода на рынок
 97
 
4.
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 98
 
 
 4.1.
 Организационно-правовая форма реализации проекта
 98
 
 
 
 4.1.1.
 Организационно-функциональная структура управления проектом
 98
 
 
 
 
 Руководство проектом
 98
 
 
 
 
 Группа генеральных подрядчиков
 99
 
 
 
 
 Взаимодействие с кредиторов
 100
 
 
 4.2.
 График реализации проекта
 101
 
5.
 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 102
 
 
 5.1.
 Условия и допущения, принятые для расчета
 103
 
 
 5.2.
 Исходные данные
 104
 
 
 
 5.2.1.
 Налоговое окружение
 104
 
 
 
 5.2.2.
 Номенклатура и цены продукции
 105
 
 
 
 5.2.3.
 План производства
 106
 
 
 
 5.2.4.
 Калькуляция прямых материальных затрат
 109
 
 
 
 
 ДСП-плиты
 109
 
 
 
 
 Ламинированные ДСП-плиты
 109
 
 
 
 
 OSB-плиты
 110
 
 
 
 
 Общие затраты
 110
 
 
 
 5.2.5.
 Численность персонала и заработная плата
 111
 
 
 
 5.2.6.
 Капитальные затраты
 111
 
 
 5.3.
 Расчет выручки
 112
 
 
 5.4.
 Потребность в первоначальных оборотных средствах
 113
 
 
 5.5.
 Инвестиционные издержки
 114
 
 
 5.6.
 Расчет прибылей, убытков, денежных потоков и баланс предприятия
 115
 
 
 5.7.
 Источники, формы и условия финансирования
 129
 
 
 5.8.
 Оценка экономической эффективности проекта
 130
 
 
 
 5.8.1.
 Методы оценки эффективности проекта
 130
 
 
 
 
 Метод дисконтированного периода окупаемости (DPB)
 131
 
 
 
 
 Метод чистой приведенной стоимости (NPV — метод)
 132
 
 
 
 
 Внутренняя норма рентабельности (IRR)
 133
 
 
 
 
 Средняя норма рентабельности (ARR)
 134
 
 
 
 5.8.2.
 Показатели эффективности
 135
 
 
 
 5.8.3.
 Финансовая состоятельность проекта
 136
 
6.
 ОЦЕНКА РИСКОВ
 140
 
 
 6.1.
 Общая характеристика методов оценки рисков
 140
 
 
 6.2.
 Анализ чувствительности
 144
 
 
 6.3.
 Уровень безубыточности
 146
 
 
 6.4.
 Оценка проектных рисков
 148
 
О компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)
 151
 

Перечень приложений

СПИСОК ТАБЛИЦ
 
Таблица 1.
 Характеристика продукции проекта
 
Таблица 2.
 Зависимость производительности линии OSB-плит от толщины
 
Таблица 3.
 Зависимость производительности линии ДСП-плит от толщины
 
Таблица 4.
 Классификация клееной фанеры по размерам, мм
 
Таблица 5.
 Классификация клееной фанеры по слойности, мм
 
Таблица 6.
 Классификация OSB-плит по влагостойкости и прочности
 
Таблица 7.
 Классификация OSB плит по видам
 
Таблица 8.
 Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей по регионам России в 2005 -2009(9 М) гг., тыс. руб. и %
 
Таблица 9.
 Динамика инвестирования в производство клееной фанеры, древесных плит и панелей по регионам России в 2007-2009 (9 М) гг., тыс. руб. и %
 
Таблица 10.
 Рентабельность продаж клееной фанеры, древесных плит и панелей в  III кв. 2009 г., %
 
Таблица 11.
 Динамика производства клееной фанеры в России в 2005-2009 гг. по регионам, м3
 
Таблица 12.
 Динамика производства клееной фанеры крупнейшими производителями в 2004-2009 (5 М) гг., м3
 
Таблица 13.
 Средние цены производителей клееной фанеры в 2009 г. по месяцам, руб./м3
 
Таблица 14.
 Импорт клееной фанеры в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 15.
 Экспорт клееной фанеры в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 16.
 Динамика производства ДСП в России в 2005-2009 гг. по регионам, м3
 
Таблица 17.
 Динамика производства ДСП крупнейшими производителями в 2004-5М 2009 гг., усл. м3
 
Таблица 18.
 Средние цены производителей ДСП в 2009 г. по месяцам, руб./м3
 
Таблица 19.
 Импорт ДСП в натуральном и стоимостном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 20.
 Экспорт ДСП в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 21.
 Динамика производства ДВП в России в 2005-2009 гг. по регионам, м2
 
Таблица 22.
 Динамика производства ДВП крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., тыс. усл. м2
 
Таблица 23.
 Средние цены производителей ДВП в 2009 г. по месяцам, руб./м2
 
Таблица 24.
 Импорт ДВП в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 25.
 Экспорт ДВП в стоимостном и натуральном выражении по странам мира в 2008-2009 гг., %, тонн и тыс. долл.
 
Таблица 26.
 Календарный план реализации проекта
 
Таблица 27.
 Ставки налогов и суммы выплат за период планирования.
 
Таблица 28.
 Стоимость конечной продукции по проекту
 
Таблица 29.
 Запланированный объем производства, в тоннах
 
Таблица 30.
 Максимальный объем реализации по проекту, в тоннах
 
Таблица 31.
 Калькуляция прямых затрат на производства кум. метра ДСП-плит
 
Таблица 32.
 Калькуляция прямых затрат на производства кв. метра ламинированных ДСП-плит
 
Таблица 33.
 Калькуляция прямых затрат на производства куб. метра OSB-плит
 
Таблица 34.
 Характеристика общих затрат по проекту
 
Таблица 35.
 Численность персонала и заработная плата
 
Таблица 36.
 Капитальные затраты по проекту
 
Таблица 37.
 Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб.
 
Таблица 38.
 Расчет прибылей и убытков по проекту, тыс. руб.
 
Таблица 39.
 Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
 
Таблица 40.
 Прогнозный баланс, тыс. руб.
 
Таблица 41.
 Структура финансирования, тыс. руб. и %
 
Таблица 42.
 Показатели эффективности проекта
 
Таблица 43.
 Показатели финансовой состоятельности проекта
 
Таблица 44.
 Характеристика методов оценки рисков проектов
 
Таблица 45.
 Анализ чувствительности проекта по NPV
 
Таблица 46.
 Расчет точки безубыточности, тыс. руб.
 
 
 
 
СПИСОК ДИАГРАММ
 
Диаграмма 1.
 Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей в 2005-2008 гг., млрд. руб.
 
Диаграмма 2.
 Динамика выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей за III кв. 2005-2009 гг., млрд. руб. и %
 
Диаграмма 3.
 Структура выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей в 9М 2009 г., %
 
Диаграмма 4.
 Региональная структура выручки от продажи клееной фанеры, древесных плит и панелей в 9М 2009 г., %
 
Диаграмма 5.
 Динамика инвестирования в производство клееной фанеры, древесных плит и панелей в 2007 — 9М 2009 гг., млрд. руб.
 
Диаграмма 6.
 Региональная структура инвестирования в отрасль в 9М 2009 г., %
 
Диаграмма 7.
 Динамика производства клееной фанеры в 2001-2009 гг., млн. м3 и %
 
Диаграмма 8.
 Региональная структура производства клееной фанеры в 2009 г., %
 
Диаграмма 9.
 Доли предприятий в структуре производства клееной фанеры в 2008 г., %
 
Диаграмма 10.
 Динамика импорта клееной фанеры в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 11.
 Географическая структура российского импорта клееной фанеры в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 12.
 Географическая структура российского импорта клееной фанеры в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 13.
 Динамика экспорта клееной фанеры в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 14.
 Географическая структура российского экспорта клееной фанеры в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 15.
 Географическая структура российского экспорта клееной фанеры в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 16.
 Динамика производства ДСП в 2001-2009 гг., млн. м3 и %
 
Диаграмма 17.
 Региональная структура производства ДСП в 2009 г., %
 
Диаграмма 18.
 Доли предприятий в структуре производства ДСП в 2008 г., %
 
Диаграмма 19.
 Динамика импорта ДСП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. тонн
 
Диаграмма 20.
 Географическая структура российского импорта ДСП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 21.
 Географическая структура российского импорта ДСП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 22.
 Динамика экспорта ДСП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 23.
 Географическая структура российского экспорта ДСП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 24.
 Географическая структура российского экспорта ДСП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 25.
 Динамика производства ДВП в 2001-2009 гг., млн. м2 и %
 
Диаграмма 26.
 Региональная структура производства ДВП в 2009 г., %
 
Диаграмма 27.
 Доли предприятий в структуре производства ДВП в 2008 г., %
 
Диаграмма 28.
 Динамика импорта ДВП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 29.
 Географическая структура российского импорта ДВП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 30.
 Географическая структура российского импорта ДВП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 31.
 Динамика экспорта ДВП в натуральном и стоимостном выражении в 2005-2009 гг., тыс. тонн и млн. долл.
 
Диаграмма 32.
 Географическая структура российского экспорта ДВП в натуральном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 33.
 Географическая структура российского экспорта ДВП в стоимостном выражении в 2009 г., %
 
Диаграмма 34.
 Оценка емкости рынка плит ОСБ 2008-2015 гг., тыс. куб.м.
 
Диаграмма 35.
 План загрузки производства
 
Диаграмма 36.
 Динамика выручки по проекту, тыс. рублей
 
Диаграмма 37.
 График чистой прибыли по проекту, тыс. руб.
 
Диаграмма 38.
 Движение денежных средств по проекту, тыс. руб.
 
 
 
 
СПИСОК ГРАФИКОВ
 
График 1.
 Динамика рентабельности продаж клееной фанеры, древесных плит и панелей в 2007 — 2009 (III кв.) гг., %
 
График 2.
 Динамика производства клееной фанеры крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., м3
 
График 3.
 Средние цены производителей клееной фанеры в 2005-2009 гг., руб./м3
 
График 4.
 Динамика производства ДСП крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., усл. м3
 
График 5.
 Средние цены производителей ДСП в 2005-2009 гг., руб./м3
 
График 6.
 Динамика производства ДВП крупнейшими производителями в 2004-2008 гг., тыс. усл. м2
 
График 7.
 Средние цены производителей ДВП в 2005-2009 гг., руб./м2
 
График 8.
 Первоначальная потребность в оборотных средствах
 
График 9.
 Анализ чувствительности по проекту (NPV, тыс. рублей)
 
График 10.
 Точка безубыточности, тыс. руб.
 
 
 
 
СПИСОК СХЕМ
 
Схема 1.
 Технология производства ДСП-плит
 
Схема 1.
 Технология производства OSB-плит
 
Схема 3.
 Классификация клееной фанеры по внешнему виду, водостойкости, степени обработки поверхности
 
Схема 4.
 Классификация ДСП по способу прессования и конструкции
 
Схема 5.
 Этапы производства OSB-плит
 
Схема 6.
 Схема руководства проектом
 
Схема 7.
 Состав группы генеральных подрядчиков
 
Схема 8.
 Схема взаимодействия с кредиторами