Маркетинговое исследование и анализ рынка лифтового оборудования РФ, 2005 – 1 полугодие 2008 гг.

Название исследования: Маркетинговое исследование и анализ рынка лифтового оборудования РФ, 2005 – 1 полугодие 2008 гг.
Дата выхода отчета: 2 Февраля 2009
География исследования: Россия
Период исследования: 2005 – 1 полугодие 2008 гг.
Количество страниц: 100
Язык отчета: Русский
Стоимость, руб.: 29900
Способ предоставления: электронный
Получить обновление отчета Получить бесплатную демо-версию (639.54kB)

Полное описание отчёта

Компания B2B Research провела исследование анализ рынка лифтового оборудования РФ за 2005 – 1 полугодие 2008 гг.

По состоянию на конец первого полугодия 2008 на рынке лифтового оборудования  сохранились достаточно высокие темпы роста (около 15%).

Основными факторами, стимулирующими развитие рынка лифтов, являются возрастающая потребность в продукции, вследствие старения лифтового парка страны, а также роста темпов жилого, офисного и коттеджного многоэтажного строительства и усиление требований к качественным характеристикам лифтов. Однако, существующая мировая нестабильная экономическая ситуация, по оценкам экспертов, может привести к  сокращению объемов рынка лифтов в России. 

По прогнозам к 2010 году рынок лифтов может сократиться более чем на 50% по сравнению с итоговыми показателями 2008 года.

Основную часть рынка составляют пассажирские лифты более 80%. Данный тип лифтов более востребован на рынке. Кроме того, некоторые потребители пытаются идти на различные ухищрения, пытаясь обойтись без грузовых лифтов, например, приспособить под таковые пассажирские лифты повышенной грузоподъёмности, не предназначенные для этого, и не оснащённые специальными элементами.

Отечественное производство традиционно занимает большую долю рынка лифтов в натуральном выражении. Доля отечественной продукции 2006-2007 годах составили около 85%.  Преобладание на рынке продукции отечественного производства обусловлено главным образом ее более низкой стоимостью в сравнении с импортными аналогами. В жилищном строительстве главным образом используются лифты отечественного производства. Кроме того, постепенное обновление парка лифтового оборудования, изношенного в России более чем 60%, производится с использованием лифтов отечественного производства.

Предлагаемое исследование рассматривает все аспекты российского рынка лифтов:

– Дана общая характеристика рынка в целом и смежных рынков;
– Рассмотрена структура рынка (включая объёмы производства и экспорта-импорта продукции, положения основных игроков, ценовая сегментация)
– Даны тенденции развития, исторические данные и прогноз
– Дан обзор систем дистрибуции
– Представлены профили основных игроков рынка
– Дан анализ потребления

 

Ассортиментная сегментация

Ассортиментная сегментация, принятая в данном исследовании:
 

1. Строительные и инвестиционные  компании, осуществляющие реконструкцию и новое строительство
– объектов жилого фонда 
– объектов транспорта (вокзалы, аэропорты)
– промышленных зданий 
– общественных зданий
2. Монтажные компании
3. Эксплуатирующие компании

Выбор оборудования в первую очередь зависит от архитектурных особенностей здания и нормативных требований, и требований функциональности. Поэтому ещё на стадии проектирования здания уже определяется какой именно лифт и какого производителя будет устанавливаться, так как это напрямую связано с размерами шахты лифта.

Однако не всегда технические характеристики лифта являются определяющими. Подход к выбору лифтового оборудования у инвестиционно-строительных компаний осуществляющих деятельность в муниципальном секторе  несколько  отличается от тех, что занимаются строительством коммерческой недвижимости.

Требования, предъявляемые к инвестиционно-строительным компаниям осуществляющим деятельность в муниципальном секторе: низкая цена жилья, высокая скорость строительства. Соответственно, компании предпочитают использовать надежных и оперативно реагирующих на изменения поставщиков недорогого отечественного оборудования, либо искать другие возможности.

В коммерческой недвижимости на первый план выходят технические параметры оборудования и внешний вид (часто не стандартный и разрабатываемый под уникальный проект), а стоимость оборудования уже уходит на второй план.

Методология исследования

1. Сбор и анализ вторичных источников информации:

-Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; 
– Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
– Специализированные базы данных; 
– Отраслевая статистика;
– Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
– Данные рейтинговых агентств;
– Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2. Экспертные интервью с участниками рынка: производителями, импортерами, дистрибуторами, представителями ассоциаций/союзов, специализированных СМИ, отраслевых институтов, отдельными отраслевыми экспертами.

Подробное оглавление/содержание отчёта

    Раздел 1. Характеристики проекта 8
    1.1. Методология проведения исследования 8
    1.2. Источники получения информации 9

    Раздел 2. Общий анализ рынка 12
    2.1. Текущее состояние рынка 12
    2.2. Факторы, влияющие на развитие рынка 13
    2.3. Основные угрозы рынка 16
    2.4. Структурная карта рынка 17
    2.5. Ретроспектива развития рынка (2005-1 половина 2008 гг.) 18
    2.6. Перспективы развития рынка (2009-2010 гг.) 19
    2.7. Структура дистрибуции на рынке. Описание основных каналов сбыта 21
    2.8. Наиболее характерные типы лифтов для офисной и жилой недвижимости 22

    Раздел 3. Структурный анализ 23
    3.1. Объем рынка и динамика его изменения в натуральном выражении 23
    3.1.1. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005 – 1 половина 2008) 25
    3.1.2. Долевое распределение объема рынка Лифтов в разрезе первого уровня сегментации, (РФ, 2005 – 1 половина 2008) 27
    3.1.3.Долевое распределение объема рынка Лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная), (РФ, 2005 – 1 половина 2008) 28
    3.2. Объем отечественного производства на рынке в натуральном выражении. Динамика изменений.   30
    3.2.1. Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008) 31
    3.2.2. Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008) 33
    3.3. Объем импорта в натуральном выражении. Динамика измений 34
    3.3.1. Долевое распределение импорта лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008) 35
    3.3.2. Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008) 37
    3.3.3. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе стран происхождения (РФ, 2005-1 половина 2008) 39
    3.3.4. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе стран поставок (РФ, 2005-1 половина 2008) 44

    Раздел 4. Анализ сегментов рынка 46
    4.1. Объем сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении и его доля в общем объеме рынка (РФ, 2005-1 половина 2008) 46
    4.2. Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов). Динамика изменений (РФ, 2005-1 половина 2008) 47
    4.3. Объем сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении и его доля в общем объеме рынка (РФ, 2005-1 половина 2008) 48
    4.4. Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов). Динамика изменений (РФ, 2005-1 половина 2008) 49

    Раздел 5. Анализ ценовых сегментов пассажирских лифтов (РФ) за 2006 год 51
    5.1. Параметры сегментов 53
    5.2. Высокий ценовой сегмент 53
    5.2.1.Качественные параметры продукции в сегменте 53
    5.2.2. Основные производители 54
    5.2.3. Типовые продукты сегмента 54
    5.2.4. Основные потребители 56
    5.2.5. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли 56
    5.3. Средний ценовой сегмент 56
    5.3.1.Качественные параметры продукции в сегменте 56
    5.3.2. Основные производители 57
    5.3.3.Типовые продукты сегмента 58
    5.3.4.Основные потребители 59
    5.3.5.Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли 61
    5.4. Низкий ценовой сегмент 61
    5.4.1. Качественные параметры продукции в сегменте 61
    5.4.2. Основные производители 62
    5.4.3. Типовые продукты сегмента 63
    5.4.4. Основные потребители 64
    5.4.4. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли 65
    Раздел 6. Профили  ключевых игроков 66

    6.1.  Ключевые российские и иностранные производители 66
    6.1.1. ОАО «ЩЛЗ» 66
    6.1.2. OAO «КМЗ» 68
    6.1.3. РУП «Могилевлифтмаш» 69
    6.1.4. OTIS 70
    6.1.5. KONE 71
    6.1.6. Sсhindler 72
    6.1.7. Thyssen Krupp 73
    6.1.8. Metallschneider 74
    6.1.9. Shanghai Mitsubishi Elevator 75
    6.1.10. Daldoss Elevetronic S.P.A 76
    6.1.11.Shenyang Brilliant Elevator (BLT) 77
    6.2. Дистрибуторы, включая обслуживающие и монтажные компании 78
    6.2.1. Мослифт 78
    6.2.2. ОТИС-Лифт 79
    6.2.3. Группа Подъем 80
    6.2.4. Союзлифтмонтаж 81
    6.2.5. Лифт РСУ-5 82

    Раздел 7. Структура спроса и потребления на рынке 83
    7.1. Основные группы потребителей (их долевое соотношение) 83
    7.2. Сезонность спроса 86
    7.3. Критерии выбора 86

    Раздел 8. Выводы и прогнозы развития рынка 89

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ситуация и перспективы строительства высотных зданий (Россия и Москва) 91
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ввод в эксплуатацию жилых и офисных зданий 94
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчет примерной нормы обеспечения лифтами жилых и офисных зданий (лифт на кв. метр) 100

Перечень приложений

Таблицы

Таблица 1.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие)
Таблица 2.  Прогноз изменения объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008-2010.
Таблица 4.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 5.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей (брендов), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Таблица 6.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 7.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 8.  Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 9.  Долевое распределение объема отечественного производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 10.  Динамика импорта лифтов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 11.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе производителей (брендов), РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 12.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005 – 2008 (I полугодие).
Таблица 13.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран происхождения, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 14.  Долевое распределение производства продукции в Китае в разрезе торговых марок (брендов), РФ, 2008 (I полугодие).
Таблица 15.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) OTIS в разрезе стран происхождения продукции, РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 16.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) KONE в разрезе стран происхождения, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 17.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) SCHINDLER в разрезе стран происхождения, РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 18.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) THYSSEN KRUPP в разрезе стран происхождения, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 19.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран поставок, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 20.  Объем и доля сегмента Пассажирские лифты в общем объеме рынка в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 21.  Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 22.  Объем и доля сегмента Грузовые лифты в общем объеме рынка в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 23.  Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 24.  Долевое соотношение ценовых сегментов лифтов, 2006 год, %.
Таблица 25.  Соотношение ценовых сегментов лифтов, 2006 год, в натуральных показателях.
Таблица 26.  Границы ценовых сегментов лифтов, 2006 год, руб.
Таблица 27.  Качественные параметры лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год
Таблица 28.  Основные производители лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 29.  Типовые продукты верхнего ценового сегмента лифтов.
Таблица 30.  Основные потребители лифтов верхнего ценового сегмента.
Таблица 31.  Доля лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год, %.
Таблица 32.  Качественные параметры лифтов среднего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 33.  Основные производители лифтов среднего ценового сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 34.  Основные производители лифтов средневысокого псевдо-сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 35.  Основные производители лифтов средне-низкого псевдо-сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 36.  Типовые продукты среднего ценового сегмента лифтов.
Таблица 37.  Основные потребители лифтов среднего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 38.  Основные потребители лифтов средневысокого ценового псевдо-сегмента, 2006 год.
Таблица 39.  Основные потребители лифтов средне-низкого ценового псевдо-сегмента, 2006 год.
Таблица 40.  Основные потребители комплектов модернизации среднего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 41.  Доля лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 42.  Качественные параметры лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 43.  Основные производители лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 44.  Типовые продукты низкого ценового сегмента лифтов
Таблица 45.  Основные потребители лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 46.  Основные потребители комплектов модернизации лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 47.  Доля лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 48.  Долевое распределение потребления лифтов (в натуральных показателях) основными сегментами потребителей, 2006 г, %.
Таблица 49.  Основные критерии выбора поставщиков и моделей лифтов строительно-инвестиционными компаниями.

Диаграммы

Диаграмма 1.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 2.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2010гг.
Диаграмма 3.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Диаграмма 4.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Диаграмма 5.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях, %, 2005 – 2008  гг. (I полугодие).
Диаграмма 6.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в разрезе производителей (брендов), %, 2005 – 2008 (I полугодие).
Диаграмма 7.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации, %, 2005 – 2008 гг. (I полугодие).
Диаграмма 8.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Диаграмма 9.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) в натуральных показателях, %, 2005 – 2008 (I полугодие). гг.
Диаграмма 10.  Динамика отечественного производства лифтов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 11.  Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) в натуральных показателях, %, 2005 – 2008 (I полугодие). гг.
Диаграмма 12.  Долевое распределение объема отечественного производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 13.  Долевое распределение объема отечественного  производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях, %, 2005 – 2008 (I полугодие). гг.
Диаграмма 14.  Динамика импорта лифтов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 15.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в разрезе производителей (брендов), %, 2005 – 2008 (I полугодие).
Диаграмма 16.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 17.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации, %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 18.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран происхождения, %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 19.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран поставок, %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 20.  Объем и доля сегмента Пассажирские лифты в общем объеме рынка, в натуральных показателях, %, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 21.  Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 22.  Объем и доля сегмента Грузовые лифты в общем объеме рынка, в натуральных показателях, %, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 23.  Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 24.  Соотношение ценовых сегментов лифтов, 2006 год, %.
Диаграмма 25.  Долевое распределение потребления лифтов (в натуральном выражении) по основным группам потребителей, 2006г.
Диаграмма 26.  Общая площадь зданий, введенных в действие
в 2006-2007 гг., тыс. м2
Диаграмма 27.  Динамика общей площади зданий, введенных в действие в 2006  г., %
Диаграмма 28.  Динамика общей площади зданий, введенных в действие в 2007  г., %
Диаграмма 29.  Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам, млн. кв. метров общей площади, I пол.2007-I пол.2008 гг.
Диаграмма 30.  Динамика ввода в действие коммерческих зданий, тыс.кв. метров, I пол.2008 гг.
Диаграмма 31.  Динамика обеспечения лифтами жилых и офисных зданий, РФ, 2006-2007 гг.

 

Полное описание отчёта

Компания B2B Research провела исследование анализ рынка лифтового оборудования РФ за 2005 – 1 полугодие 2008 гг.

По состоянию на конец первого полугодия 2008 на рынке лифтового оборудования  сохранились достаточно высокие темпы роста (около 15%).

Основными факторами, стимулирующими развитие рынка лифтов, являются возрастающая потребность в продукции, вследствие старения лифтового парка страны, а также роста темпов жилого, офисного и коттеджного многоэтажного строительства и усиление требований к качественным характеристикам лифтов. Однако, существующая мировая нестабильная экономическая ситуация, по оценкам экспертов, может привести к  сокращению объемов рынка лифтов в России. 

По прогнозам к 2010 году рынок лифтов может сократиться более чем на 50% по сравнению с итоговыми показателями 2008 года.

Основную часть рынка составляют пассажирские лифты более 80%. Данный тип лифтов более востребован на рынке. Кроме того, некоторые потребители пытаются идти на различные ухищрения, пытаясь обойтись без грузовых лифтов, например, приспособить под таковые пассажирские лифты повышенной грузоподъёмности, не предназначенные для этого, и не оснащённые специальными элементами.

Отечественное производство традиционно занимает большую долю рынка лифтов в натуральном выражении. Доля отечественной продукции 2006-2007 годах составили около 85%.  Преобладание на рынке продукции отечественного производства обусловлено главным образом ее более низкой стоимостью в сравнении с импортными аналогами. В жилищном строительстве главным образом используются лифты отечественного производства. Кроме того, постепенное обновление парка лифтового оборудования, изношенного в России более чем 60%, производится с использованием лифтов отечественного производства.

Предлагаемое исследование рассматривает все аспекты российского рынка лифтов:

– Дана общая характеристика рынка в целом и смежных рынков;
– Рассмотрена структура рынка (включая объёмы производства и экспорта-импорта продукции, положения основных игроков, ценовая сегментация)
– Даны тенденции развития, исторические данные и прогноз
– Дан обзор систем дистрибуции
– Представлены профили основных игроков рынка
– Дан анализ потребления

 

Ассортиментная сегментация

Ассортиментная сегментация, принятая в данном исследовании:
 

1. Строительные и инвестиционные  компании, осуществляющие реконструкцию и новое строительство
– объектов жилого фонда 
– объектов транспорта (вокзалы, аэропорты)
– промышленных зданий 
– общественных зданий
2. Монтажные компании
3. Эксплуатирующие компании

Выбор оборудования в первую очередь зависит от архитектурных особенностей здания и нормативных требований, и требований функциональности. Поэтому ещё на стадии проектирования здания уже определяется какой именно лифт и какого производителя будет устанавливаться, так как это напрямую связано с размерами шахты лифта.

Однако не всегда технические характеристики лифта являются определяющими. Подход к выбору лифтового оборудования у инвестиционно-строительных компаний осуществляющих деятельность в муниципальном секторе  несколько  отличается от тех, что занимаются строительством коммерческой недвижимости.

Требования, предъявляемые к инвестиционно-строительным компаниям осуществляющим деятельность в муниципальном секторе: низкая цена жилья, высокая скорость строительства. Соответственно, компании предпочитают использовать надежных и оперативно реагирующих на изменения поставщиков недорогого отечественного оборудования, либо искать другие возможности.

В коммерческой недвижимости на первый план выходят технические параметры оборудования и внешний вид (часто не стандартный и разрабатываемый под уникальный проект), а стоимость оборудования уже уходит на второй план.

Методология исследования

1. Сбор и анализ вторичных источников информации:

-Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; 
– Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
– Специализированные базы данных; 
– Отраслевая статистика;
– Интернет-источники: Web-сайты участников рынка, специализированные порталы и т.д.;
– Данные рейтинговых агентств;
– Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2. Экспертные интервью с участниками рынка: производителями, импортерами, дистрибуторами, представителями ассоциаций/союзов, специализированных СМИ, отраслевых институтов, отдельными отраслевыми экспертами.

Подробное оглавление/содержание отчёта

    Раздел 1. Характеристики проекта 8
    1.1. Методология проведения исследования 8
    1.2. Источники получения информации 9

    Раздел 2. Общий анализ рынка 12
    2.1. Текущее состояние рынка 12
    2.2. Факторы, влияющие на развитие рынка 13
    2.3. Основные угрозы рынка 16
    2.4. Структурная карта рынка 17
    2.5. Ретроспектива развития рынка (2005-1 половина 2008 гг.) 18
    2.6. Перспективы развития рынка (2009-2010 гг.) 19
    2.7. Структура дистрибуции на рынке. Описание основных каналов сбыта 21
    2.8. Наиболее характерные типы лифтов для офисной и жилой недвижимости 22

    Раздел 3. Структурный анализ 23
    3.1. Объем рынка и динамика его изменения в натуральном выражении 23
    3.1.1. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005 – 1 половина 2008) 25
    3.1.2. Долевое распределение объема рынка Лифтов в разрезе первого уровня сегментации, (РФ, 2005 – 1 половина 2008) 27
    3.1.3.Долевое распределение объема рынка Лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная), (РФ, 2005 – 1 половина 2008) 28
    3.2. Объем отечественного производства на рынке в натуральном выражении. Динамика изменений.   30
    3.2.1. Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008) 31
    3.2.2. Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008) 33
    3.3. Объем импорта в натуральном выражении. Динамика измений 34
    3.3.1. Долевое распределение импорта лифтов в разрезе производителей (брендов) (РФ, 2005-1 половина 2008) 35
    3.3.2. Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации (РФ, 2005-1 половина 2008) 37
    3.3.3. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе стран происхождения (РФ, 2005-1 половина 2008) 39
    3.3.4. Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе стран поставок (РФ, 2005-1 половина 2008) 44

    Раздел 4. Анализ сегментов рынка 46
    4.1. Объем сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении и его доля в общем объеме рынка (РФ, 2005-1 половина 2008) 46
    4.2. Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов). Динамика изменений (РФ, 2005-1 половина 2008) 47
    4.3. Объем сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении и его доля в общем объеме рынка (РФ, 2005-1 половина 2008) 48
    4.4. Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов). Динамика изменений (РФ, 2005-1 половина 2008) 49

    Раздел 5. Анализ ценовых сегментов пассажирских лифтов (РФ) за 2006 год 51
    5.1. Параметры сегментов 53
    5.2. Высокий ценовой сегмент 53
    5.2.1.Качественные параметры продукции в сегменте 53
    5.2.2. Основные производители 54
    5.2.3. Типовые продукты сегмента 54
    5.2.4. Основные потребители 56
    5.2.5. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли 56
    5.3. Средний ценовой сегмент 56
    5.3.1.Качественные параметры продукции в сегменте 56
    5.3.2. Основные производители 57
    5.3.3.Типовые продукты сегмента 58
    5.3.4.Основные потребители 59
    5.3.5.Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли 61
    5.4. Низкий ценовой сегмент 61
    5.4.1. Качественные параметры продукции в сегменте 61
    5.4.2. Основные производители 62
    5.4.3. Типовые продукты сегмента 63
    5.4.4. Основные потребители 64
    5.4.4. Доля сегмента на соответствующем рынке лифтовой отрасли 65
    Раздел 6. Профили  ключевых игроков 66

    6.1.  Ключевые российские и иностранные производители 66
    6.1.1. ОАО «ЩЛЗ» 66
    6.1.2. OAO «КМЗ» 68
    6.1.3. РУП «Могилевлифтмаш» 69
    6.1.4. OTIS 70
    6.1.5. KONE 71
    6.1.6. Sсhindler 72
    6.1.7. Thyssen Krupp 73
    6.1.8. Metallschneider 74
    6.1.9. Shanghai Mitsubishi Elevator 75
    6.1.10. Daldoss Elevetronic S.P.A 76
    6.1.11.Shenyang Brilliant Elevator (BLT) 77
    6.2. Дистрибуторы, включая обслуживающие и монтажные компании 78
    6.2.1. Мослифт 78
    6.2.2. ОТИС-Лифт 79
    6.2.3. Группа Подъем 80
    6.2.4. Союзлифтмонтаж 81
    6.2.5. Лифт РСУ-5 82

    Раздел 7. Структура спроса и потребления на рынке 83
    7.1. Основные группы потребителей (их долевое соотношение) 83
    7.2. Сезонность спроса 86
    7.3. Критерии выбора 86

    Раздел 8. Выводы и прогнозы развития рынка 89

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ситуация и перспективы строительства высотных зданий (Россия и Москва) 91
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Ввод в эксплуатацию жилых и офисных зданий 94
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчет примерной нормы обеспечения лифтами жилых и офисных зданий (лифт на кв. метр) 100

Перечень приложений

Таблицы

Таблица 1.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие)
Таблица 2.  Прогноз изменения объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2008-2010.
Таблица 4.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 5.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.) в разрезе производителей (брендов), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Таблица 6.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 7.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 8.  Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 9.  Долевое распределение объема отечественного производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 10.  Динамика импорта лифтов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 11.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе производителей (брендов), РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 12.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005 – 2008 (I полугодие).
Таблица 13.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран происхождения, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 14.  Долевое распределение производства продукции в Китае в разрезе торговых марок (брендов), РФ, 2008 (I полугодие).
Таблица 15.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) OTIS в разрезе стран происхождения продукции, РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 16.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) KONE в разрезе стран происхождения, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 17.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) SCHINDLER в разрезе стран происхождения, РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 18.  Долевое распределение производства в рамках торговой марки (бренда) THYSSEN KRUPP в разрезе стран происхождения, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 19.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран поставок, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005 -2008 (I полугодие).
Таблица 20.  Объем и доля сегмента Пассажирские лифты в общем объеме рынка в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 21.  Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 22.  Объем и доля сегмента Грузовые лифты в общем объеме рынка в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 23.  Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Таблица 24.  Долевое соотношение ценовых сегментов лифтов, 2006 год, %.
Таблица 25.  Соотношение ценовых сегментов лифтов, 2006 год, в натуральных показателях.
Таблица 26.  Границы ценовых сегментов лифтов, 2006 год, руб.
Таблица 27.  Качественные параметры лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год
Таблица 28.  Основные производители лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 29.  Типовые продукты верхнего ценового сегмента лифтов.
Таблица 30.  Основные потребители лифтов верхнего ценового сегмента.
Таблица 31.  Доля лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год, %.
Таблица 32.  Качественные параметры лифтов среднего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 33.  Основные производители лифтов среднего ценового сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 34.  Основные производители лифтов средневысокого псевдо-сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 35.  Основные производители лифтов средне-низкого псевдо-сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 36.  Типовые продукты среднего ценового сегмента лифтов.
Таблица 37.  Основные потребители лифтов среднего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 38.  Основные потребители лифтов средневысокого ценового псевдо-сегмента, 2006 год.
Таблица 39.  Основные потребители лифтов средне-низкого ценового псевдо-сегмента, 2006 год.
Таблица 40.  Основные потребители комплектов модернизации среднего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 41.  Доля лифтов верхнего ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 42.  Качественные параметры лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 43.  Основные производители лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год, ед. продукции, %.
Таблица 44.  Типовые продукты низкого ценового сегмента лифтов
Таблица 45.  Основные потребители лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 46.  Основные потребители комплектов модернизации лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 47.  Доля лифтов низкого ценового сегмента, 2006 год.
Таблица 48.  Долевое распределение потребления лифтов (в натуральных показателях) основными сегментами потребителей, 2006 г, %.
Таблица 49.  Основные критерии выбора поставщиков и моделей лифтов строительно-инвестиционными компаниями.

Диаграммы

Диаграмма 1.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 2.  Динамика объема российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2010гг.
Диаграмма 3.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Диаграмма 4.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Диаграмма 5.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в натуральных показателях, %, 2005 – 2008  гг. (I полугодие).
Диаграмма 6.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в разрезе производителей (брендов), %, 2005 – 2008 (I полугодие).
Диаграмма 7.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации, %, 2005 – 2008 гг. (I полугодие).
Диаграмма 8.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) в натуральных показателях (шт.), РФ, 2006-2008 (I полугодие).
Диаграмма 9.  Долевое распределение объема рынка лифтов в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная) в натуральных показателях, %, 2005 – 2008 (I полугодие). гг.
Диаграмма 10.  Динамика отечественного производства лифтов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 11.  Долевое распределение объема производства лифтов в разрезе производителей (брендов) в натуральных показателях, %, 2005 – 2008 (I полугодие). гг.
Диаграмма 12.  Долевое распределение объема отечественного производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 13.  Долевое распределение объема отечественного  производства лифтов в разрезе первого уровня ассортиментной сегментации в натуральных показателях, %, 2005 – 2008 (I полугодие). гг.
Диаграмма 14.  Динамика импорта лифтов в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 15.  Динамика российского рынка лифтового оборудования в разрезе производителей (брендов), %, 2005 – 2008 (I полугодие).
Диаграмма 16.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации, в натуральных показателях (шт.), РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 17.  Долевое распределение импорта лифтов в разрезе первого и второго уровней ассортиментной сегментации, %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 18.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран происхождения, %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 19.  Долевое распределение объема импорта лифтов в разрезе стран поставок, %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 20.  Объем и доля сегмента Пассажирские лифты в общем объеме рынка, в натуральных показателях, %, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 21.  Долевое распределение объема сегмента Пассажирские лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 22.  Объем и доля сегмента Грузовые лифты в общем объеме рынка, в натуральных показателях, %, РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 23.  Долевое распределение объема сегмента Грузовые лифты в натуральном выражении в разрезе производителей (брендов), %,  РФ, 2005-2008 (I полугодие).
Диаграмма 24.  Соотношение ценовых сегментов лифтов, 2006 год, %.
Диаграмма 25.  Долевое распределение потребления лифтов (в натуральном выражении) по основным группам потребителей, 2006г.
Диаграмма 26.  Общая площадь зданий, введенных в действие
в 2006-2007 гг., тыс. м2
Диаграмма 27.  Динамика общей площади зданий, введенных в действие в 2006  г., %
Диаграмма 28.  Динамика общей площади зданий, введенных в действие в 2007  г., %
Диаграмма 29.  Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам, млн. кв. метров общей площади, I пол.2007-I пол.2008 гг.
Диаграмма 30.  Динамика ввода в действие коммерческих зданий, тыс.кв. метров, I пол.2008 гг.
Диаграмма 31.  Динамика обеспечения лифтами жилых и офисных зданий, РФ, 2006-2007 гг.

 

Актуальные исследования
Исследование российского рынка торгового оборудования (2003-2006)
ОБЗОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ 2002-2008гг. Перспективные ниши в условиях кризиса. Прогноз на 2009г.
Импорт шин в Россию: итоги I полугодия 2006 г.
Маркетинговое исследование и анализ рынка лифтового оборудования РФ, 2005 – 2007
Антикризисная оперативная сводка по рынку телекоммуникационного оборудования
К показателям 2009-го в 2010-м аналитики J&P прогнозировали ХХ% рост, что составит прибли-зительно ХХХ миллиардов – сумму меньшую, чем в 2007 году. В целом на достижение докризисного уровня роста рынка телекоммуникационного оборудования потребуется не менее двух лет: рынок технологий весьма оперативно реагирует на состояние экономики как внутри страны, так и мировой в целом. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.Настоящий этап развития рынка сотовой связи в России характеризуется активным развертыванием сетей сотовой связи 3-го поколения (3G) или, точнее, Advanced 3G на основе двух международных стандартов 3G: WCDMA/HSDPA в диапазоне 2 ГГц и IMT MC 1X/EV-DO в диапазоне 450 МГц.

Оцените статью
Adblock
detector